智通財經APP訊,旭輝控股集團(00884)發布公告,境內債券重組方案經相關境內債券持有人會議審議通過後,旭輝中國將安排境內債券持有人根據其持有的境內債券金額,就重組方案選項進行選擇,包括債券購回、股票經濟收益權、以資抵債及一般債權。凡未選擇上述任何選項的境內債券持有人,將納入全額留債長展期方案。
根據債券購回選項,旭輝中國已於2025年12月以總代價約人民幣2.2億元購回及註銷本金金額約人民幣11億元的境內債券。根據股票選項,每持有人民幣100元面值的境內債券的相關持有人將有權根據境內債券重組的條款,收取相等於處置對應的68股股份所得款項淨額的金額。截至本公告日期,本金金額約人民幣6億元的境內債券已選擇及獲接納參與股票選項。
為了配合境內債券重組中的股票選項的有序實施,於2026年8月18日,本公司與特殊目的公司訂立認購協議,特殊目的公司有條件同意認購,而本公司有條件同意配發及發行合共407,937,848股股份。特殊目的公司處置該等股份所得款項淨額等額的境內資金將用於清償及註銷選擇股票選項的境內債券持有人所持有的合計金額約人民幣6億元的相關境內債券。
股份發行是為了配合境內債券重組中的股票選項的有序實施。本集團將不會從股份發行獲得任何款項。本集團通過股份發行預計清償合計金額約人民幣6億元的債務,將緩解本集團資金流動性壓力,減低本集團整體債務規模,改善本集團的財務狀況,有助於本集團長期的業務恢復。