智通財經APP訊，萬國黃金集團(03939)發布公告，於2026年8月18日(交易時段後)，經辦人擬認購或促使認購(由其本身或透過其聯屬公司或分代理)並支付公司將予發行的本金總額為55億港元的債券，惟須受限於可換股債券認購協議條款並按其條款進行。債券的發行價應為債券本金總額的100%，且每份債券的面額應為200萬港元及其整數倍。

初步換股價為每股15.62港元，較最後收市價溢價約20.15%。假設按初步換股價每股股份15.62港元悉數轉換債券，債券將可轉換為最多3.52億股新可換股債券股份，相當於悉數轉換債券後經配發及發行新可換股債券股份擴大的公司已發行股本(不包括庫存股份)約7.40%。債券發行的所得款項總額將為55億港元，扣除應付的佣金及其他估計開支後，估計所得款項淨額約為54.39億港元。公司擬將債券發行的所得款項淨額用於為海外黃金礦業資產的戰略收購提供資金。