高盛表示,已達成協議收購私募房地產投資公司 LCN Capital Partners,交易總對價最高可達 4.1 億美元。
LCN 是一家商業房地產投資機構,管理資產規模約 30 億美元,專注於售後回租交易。售後回租模式下,LCN 從其他企業手中購入物業,隨即再將物業回租給原企業,由承租方承擔稅費及其他相關開支。
高盛於周二公布,本次交易中將先行支付約 2.6 億美元,另有 1.5 億美元款項取決於該公司未來業績表現。交易總對價中約 80% 將以股票形式支付。
這筆交易預計將於今年年底前完成交割。
根據官網信息,LCN 的投資標的規模介於 2000 萬至 4 億美元之間,投資覆蓋北美與歐洲市場,重點佈局工業、寫字樓、零售及特殊用途物業。
這家總部位於紐約的企業由埃德・拉普馬於 2011 年聯合創立,他此前曾執掌 W.P. 凱里公司國際業務部門。
通過本次收購,高盛瞄準房地產市場內一個高速增長的細分賽道。該賽道吸引了衆多資管機構,可同時實現物業持有與企業信貸雙重收益。在淨租賃投資模式中,投資者持有物業所有權,由承租方支付租金,並且通常承擔稅費、保險、維護等各項開支。
高盛首席執行官戴維・所羅門表示:「LCN 獨具特色的業務平台,對我們追求多元化收益來源的資產管理及財富管理客戶極具吸引力,同時也能為企業客戶提供創新的資本解決方案。」
這是這家華爾街投行一周內的第二筆收購。此前高盛同意最高出資 22.5 億美元收購 NEOS Investments,該機構管理規模 300 億美元,主打主動管理型交易所交易基金。