全文為新內容，包含首席傳播官布萊克韋爾的引語
本次發行包括30億美元的2030年到期票據（票面利率0.5%）和20億美元的2034年到期票據（票面利率4.5%）
若認購方行使其所有認購權，發行規模最高可達57.5億美元
募集資金將用於數據中心擴建及進一步拓展人工智能服務
Toby Sterling/Rashika Singh
路透阿姆斯特丹8月20日 - Nebius集團 NBIS.O 周四表示，其50億美元可轉換債券是史上規模最大的債券之一，這反映出市場對人工智能服務和數據中心容量的強勁需求，儘管近期該行業因巨大的孖展需求而引發市場擔憂。
總部位於阿姆斯特丹的Nebius向科技公司提供AI服務，並向包括Meta META.O 和微軟 MSFT.O 在內的客戶提供數據中心容量。該公司於周三晚間將發行規模從45億美元上調，若買家行使其所有認購權，總規模可能增至57.5億美元。
「我們認為這是企業可轉換債券領域規模最大的發行之一，也是近期史上最大的一筆，」Nebius首席傳播官湯姆·布萊克韋爾（Tom Blackwell）對路透表示，並補充稱該公司目前的可轉換債務總額約為120億美元。
由高盛和摩根大通牽頭的此次新發行募集的資金，將用於支持該公司數據中心的擴建以及進一步開發其人工智能服務。
Nebius的數據中心主要基於英偉達 NVDA.O 生產的GPU構建，而英偉達持有該公司約9.3%的股份。
此次可轉換債券發行包括30億美元的2030年到期債券（票面利率0.5%）和20億美元的2034年到期債券（票面利率4.5%）。Nebius表示，這些債券可在313美元至325美元的股價區間內轉換，較當前股價溢價超過40%。
Nebius的股價波動劇烈，今年以來漲幅已超過一倍。周三，該公司宣佈將8億美元此前發行的可轉換債券置換為1580萬股普通股，這將導致股本稀釋約5.5%，受此消息影響，其股價當日下跌近10%。
周四，該公司股價下跌1.7%，報220.10美元。
Nebius於7月以7.75億美元貸款的形式籌集了其唯一一筆非可轉換債務，上周公布的第二季度 (link) 淨虧損為1.9億美元，銷售額增長五倍至5.82億美元，超出市場預期。
該公司繼續在數據中心容量方面進行大規模投資，本季度資本支出達57億美元。
「我們知道，我們建造的一切，都能多次售出，」布萊克韋爾表示。