1、業績炸出強信號，中芯國際等芯片巨頭密集報喜，半導體反彈底氣來了?
重要程度：★★★★★
8月13日晚間，中芯國際、海光信息、華虹宏力等多家芯片巨頭同日公布業績，均大超預期。具體來看:
中芯國際第二季度整體實現銷售收入30.06億美元，按月增長20%。這是中芯國際單季銷售收入首次突破30億美元，銷售收入上升主要是由於第二季晶圓銷量增加、平均售價上升及產品組合變動所致。
華虹宏力第二季度毛利率16.5%，按年上升5.6個百分點，按月上升3.5個百分點;銷售收入達7.75億美元，按年增長26.8%，按月增6.6%;母公司擁有人應占利潤3860萬美元，按年上升385.9%，按月上升84.6%。
此外，海光信息發布2026年半年度報告，實現營業收入90.99億元，按年增長66.52%;歸屬於上市公司股東的淨利潤17.98億元，按年增長49.69%
銀河證券表示，近期處於業績披露窗口期，重要公司業績超預期和對下季度樂觀指引支撐半導體板塊修復反彈，看好半導體設備和材料、先進封裝國產算力方向，聚焦優質標的。
2、央行晚間重磅出手，等量續作10000億元買斷式逆回購，大超券商預期
重要程度：★★★★
8月13日，央行發布公告，8月14日中國人民銀行將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展10000億元買斷式逆回購操作，期限為6個月(185天)，到期日為2027年2月15日(遇節假日順延)。公開數據顯示，14日(本周五)將有1萬億元6月買斷式逆回購到期，這意味着此次央行等量續作6個月買斷式逆回購，實現零投放、零回籠資金。
此前有券商分析認為，有了隔夜回購投放的預期，預計買斷式回購大概率要縮量，為9月重要事件窗口期提供了降準操作的潛在空間。但是，此次央行並沒有選擇縮量續作，而是直接進行了10000億元等量續作，超出了此前券商預期。
3、利空來襲，美股AI芯片龍頭一度大跌18%，華爾街發出警告
重要程度：★★★
8月13日，受最新業績不及預期影響，AI芯片製造商Cerebras Systems美股一度跌超18%。消息面上,Cerebras Systems發布2026年第二季度業績。公司核心營收按年增長103%至2.099億美元，其中核心雲及其他服務營收按年增長287%至1.277億美元;GAAP總營收按年增長74%至1.801億美元，不及市場預期。
與此同時，美股從7月的劇烈去槓桿中強勢反彈，投資者爭相追漲，波動率指標急速回落至近乎平靜的水平。然而，華爾街交易員和策略師正發出警告:表面平靜之下，市場結構已暗藏脆弱性，任何外部催化劑都可能觸發快速且自我強化的方向性衝擊。
4、中國移動上半年營運收入按年下降1.1%AIDC收入大增486%
重要程度：★★★
中國移動2026年上半年算力與智能服務持續擴張，現金流表現突出，但業績承壓，為該全球最大電信運營商的戰略轉型提供關鍵支撐。公司公告顯示，截至2026年6月30日止六個月，股東應占利潤為人民幣789億元，按年下降6.3%;營運收入為人民幣5,380億元，按年下降1.17%。每股盈利為人民幣3.64元。公司表示，剔除增值稅稅目政策調整影響後，營運收入和股東應占利潤均實現同口徑正增長。
在壓力最為集中的通信服務板塊之外，算力服務收入按年增長14%至529億元，其中AIDC(人工智能數據中心)收入暴增486%，智算服務收入增幅達130%。公司宣佈派發中期股息每股2.51元人民幣，按年增長0.3%。自由現金流按年大幅增長11.6%至539億元，經營韌性有所顯現。
5、新聞聯播發文:"算力金屬"價格飛漲戰略價值日益凸顯
重要程度：★★★
新聞聯播發文，上半年我國有色金屬行業利潤按年增長94%，其核心驅動力之一來自人工智能需求的持續釋放。這類與AI算力密切相關的金屬，被稱為"算力金屬"。受A算力需求驅動，這些稀有金屬價格呈現顯著上漲。半年內，錫價漲幅約40%，鈿價上漲60%，鉭價更是飆升158%。未來，人工智能領域的競爭，不僅比拼軟件開發與算法創新能力，更取決於資源儲備、能源保障及製造業等硬實力。
6、股價直線飆漲，航運超級巨頭宣佈上調全年業績展望，什麼信號?
重要程度：★★★
8月13日，馬士基歐股一度直線暴拉，一度大升逾8%。消息面上，馬士基最新公布的業績遠超預期並上調了2026年全年業績展望。作為全球最大的集裝箱航運公司，馬士基的業績表現一直被視為全球貿易晴雨表，該公司表示，預計今年全球集裝箱市場規模將增長約4%。馬士基CEO文森特.克勒克表示，全球集裝箱運輸需求依然強勁。
重要程度：★★★
8月13日晚間，宇樹科技公告，網上投資者繳款認購的股份數量為9,698,266股，網上投資者放棄認購數量8,734股;網下投資者繳款認購的股份數量22,650,148股，網下投資者放棄認購數量0股。
據發行公告，宇樹科技本次發行價格為150.80元/股，對應市值約609.93億元，對應2025財年發行後市盈率達219倍，首發募集資金總額約61億元;投資者中一簽為500股，需繳款7.54萬元。數據顯示，2026年以來A股新股上市首日平均漲幅高達276.04%，若以此測算，中一簽宇樹科技賬面盈利有望突破20萬元;若對標年內科創板新股首日466.61%的平均漲幅，單籤盈利可達35.18萬元。
自選哥梳理市場關注的投資機會發現，算力等受關注。
1、算力又迎利好，DeepSeek發布API調價公告，哪些細分最先受益?
8月13日，DecpSeek發布APi調價公告，將對DcepSeek API價格進行更新調整，採用峯谷定價，空閒時段價格為高峯時段價格的一半。高峯時段為北京時間9:00-12:00、14:00-18:00(其餘為空閒時段)。新價格將於北京時間2026年8月17日00:00開始生效。deepseek-v4-pro高峯時段百萬tokens輸出，最高價格達27元。或利好以下方向:算力租賃、算力硬件、AI芯片、AI大模型等。
展望算力產業鏈，中銀國際表示，國產大模型集中迭代，國產算力邏輯持續加強。隨着國產模型競爭力不斷提升、應用向企業生產流程持續滲透，受益鏈條正由GPU向CPU、AI服務器、存儲、交換機、光模塊、PCB、液冷、數據中心及電力基礎設施擴散，國產算力全產業鏈景氣邏輯持續強化。
除此之外，以下板塊也值得關注:
2、光通信|新聞聯播:我國加快推動新一代通信網建設。
3、影視|暑期檔票房突破92億，<<歡迎來龍餐館>>破4億。
4、海底光纜|全球海纜產業格局加速調整，未來5年投資超190億美元。
5、鋼鐵|"鐵資源開發計劃"國內鐵礦項目開發專題座談會召開。
6、AI安全|IBM與OpenAI合作，加速企業核心運營的安全AI部署。
偏正面公告方面，偏正面公告方面，自選哥提示關注宏和科技半年利潤暴升逾3.4倍等;偏負面公告方面，注意ST南新因虛報收入被罰500萬等。
偏正面公告
1、宏和科技:2026年半年度利潤總額按年增長341.6%
2、中科曙光:上半年淨利潤按年增長34%，參股子公司經營業績向好投資收益按年增加
3、協創數據:2026年上半年淨利潤18.63億元，按年增長331.11%
4、艾迪藥業:實際控制人傅和亮累計增持73.01萬股，金額1130.47萬元
5、頎中科技:總經理提議回購7500萬元至1.5億元股份
偏負面公告
1、ST南新:因年報虛增收入6468萬元，被湖南監管局罰款500萬元
2、黃河旋風:股東黃河集團所持8.82%股份被全部輪候凍結
3、上海港灣:控股股東提前終止減持計劃，已減持345.3萬股
4、司太立:實際控制人胡錦生減持完成，合計減持2.57%股份
5、寶地礦業:嘉興寶益減持11萬股，嘉興寶潤減持60萬股
本文轉載自「騰訊自選股」，智通財經編輯：李佛。