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　　大摩發布研報稱，將老鋪黃金（06181）目標價由590港元下調至505港元，給予「增持」評級，調整主因是基於較預期較弱的2026年第二季業績，以及黃金價格環境下降，導致公司收入與盈利預測增量。大摩將老鋪黃金2026年預測收入及盈利削減14%，以及2027-28年預測收入及盈利削減11-12%，以反映在較低金價環境下2026年第二季業績弱於預期。

　　大摩指出，第二季的需求趨勢顯示與金價有強相關性。金價於該下跌約13%，相當老鋪黃金的價值對應，因公司主動承擔產品價格。該行估計老鋪黃金於第二季收入按年下跌超過30%。然而，隨着金價於第三季穩定，有前期按季有所改善。周大福（01929）表示其定價商品銷售於7月成交按年正增長。就老鋪黃金而言，該行觀察到8月初選定的貨架外排隊。老鋪黃金估值仍具吸引力，按2026年預測市盈率7.7倍，隱含2026年其實也約10%。

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