TradingKey - 美伊達成協議預期升溫令油價下挫，以及多數已公布的財報的公司超預期影響，美股風險偏好回暖，美股三大股指悉數走強，道指、標普500指數均新高。AI硬件股重回市場主線，記憶體股、光通信股漲幅居前。

截至收盤，道瓊斯指數漲1.71%，報54084.99點；納斯達克綜合指數漲2.59%，報26584.99點；標普500指數漲1.79%，報7736.52點。

科技股表現

Palantir（PLTR）績後漲29.45%，報162.66美元。

Palantir第二季營收按年增長93%至19.4億美元，超出預期的18億美元。其中，美國商業營收達7.64億美元，按年增幅高達149%。美國政府營收達8.09億美元，按年增長90%。經調整每股收益41美分，超出市場預期的35美分。

邁威爾科技（MRVL）漲12.81%，報218.59美元。

邁威爾科技周二表示，已推出全新的人工智能內存基礎設施產品，以支持雲服務提供商實現獨立的內存擴展。該公司表示，這些產品包括Bravera SC6固態硬盤控制器、Structera X內存擴展平台以及Photonic Fabric光互連架構，旨在提升數據中心的令牌效率。

大型科技股中，漲幅（從高到低）：SpaceX（SPCX）漲9.43%，博通（AVGO）漲6.61%，英偉達（NVDA）漲2.54%，蘋果（AAPL）漲1.96%，特斯拉（TSLA）漲1.64%，谷歌（GOOGL）漲1.11%，微軟（MSFT）漲1.06%；跌幅方面，亞馬遜（AMZN）跌2.32%，Meta Platforms（META）跌0.39%。

【來源：FutuBull】

費城半導體指數升6.55%，報12179.26點。30只成分股中，29只上漲，1只下跌。

記憶體股中，閃迪（SNDK）漲10.84%，SK海力士（SKHY）漲8.17%，美光科技（MU）漲7.62%，西部數據（WDC）漲4.05%，希捷科技（STX）漲1.72%。

公司消息

Anthropic斥資100億美元採購算力，與一家雲初創公司達成協議

據知情人士透露，Anthropic已與一家成立僅數月的基礎設施初創公司達成一項價值100億美元的算力協議，這是這家Claude開發商為滿足產品需求持續增長而採取的最新舉措。知情人士表示，Anthropic已簽署合同，將使用由獲得英偉達支持的雲計算初創企業Volta Infra Holdings Ltd.運營的數據中心。Volta周二早些時候表示，公司已與一家未透露名稱的人工智能實驗室達成一項價值100億美元的協議。該項目將與運營數據中心的Bitdeer Technologies Group合作，並利用其位於挪威的數據中心設施。Volta表示，該協議期限為六年。

蘋果公司請求法官即刻禁止OpenAI使用其商業祕密

蘋果請求美國聯邦法院立即下令，要求OpenAI停止使用其所稱遭竊取的商業機密，並歸還相關保密信息，同時禁止其繼續獲取蘋果其他內部資料。蘋果稱，若這些信息被用於OpenAI的產品和運營體系，損害將難以挽回。

黑石擬為Anthropic籌集至少360億美元債務孖展

黑石擬為Anthropic使用谷歌（GOOGL）芯片再籌一筆鉅額債務孖展，規模或至少達360億美元。知情人士稱，孖展金額、結構以及黑石是否最終牽頭仍在討論中，方案可能調整。若按當前規模落地，這筆交易將超過約兩個月前阿波羅和黑石為Anthropic租賃谷歌定製芯片安排的350億美元債務孖展，後者已是私募信貸市場規模最大的交易之一。

寶潔將以38億美元收購營養補充劑品牌Thorne

寶潔將以38億美元收購營養補充劑品牌Thorne，進一步加碼健康與保健業務。據悉，Thorne成立於1984年，2021年上市時估值約5.25億美元，後於2023年被私募股權機構L Catterton以6.8億美元私有化。公司稱，2025年營收已超過5億美元，並希望在未來幾年成長為年銷售額10億美元的品牌。

行業&宏觀消息

美國財長貝森特：明日或能達成與伊朗的協議，開放霍爾木茲海峽

美國財長貝森特在接受CNBC採訪時表示，我們可能在明天達成與伊朗的協議，以開放霍爾木茲海。他稱，關於霍爾木茲海峽的協議可能在周二或周三達成。貝森特表示，過去幾天，海灣局勢不太穩定。但即使是現在，我們也看到有不少船隻從霍爾木茲海峽駛出。他預計，能源價格將會回落，而隨着價格的下跌，可能會看到一波大幅反彈的交易。

美國擬禁止進口中國新型數據中心設備

據路透社日報道，知情人士透露，美國政府正起草一項禁令，擬禁止進口中國新型號的數據中心組件，以保護支撐AI發展的關鍵基礎設施。四名知情人士稱，負責監管美國電信行業的聯邦通信委員會(FCC)正在制定相關措施，計劃禁止進口中國新型號的光收發模塊。光收發模塊主要用於數據中心內部的高速光纖數據傳輸。美國官員希望2026年內公布並實施禁令。不過，知情人士稱，FCC仍可能修改或擱置有關限制。

伊朗考慮允許歐洲在霍爾木茲海峽進行排雷

據彭博社報道，伊朗正考慮允許歐洲國家在霍爾木茲海峽進行排雷，這一讓步可能成為該水道航運正常化協議的一部分，並有助於推進與美國的和平談判。伊朗此前曾多次公開表示，不會允許外國參與這一關鍵油氣樞紐的排雷工作。然而，據熟悉情況的外交官透露，在近幾周的私下會晤中，德黑蘭方面的立場已有所軟化。伊朗外交部尚未作出回應。

石油輸出國組織（OPEC）原油產量7月進一步恢復，三大波斯灣國家幾乎貢獻全部增幅

據彭博調查顯示，石油輸出國組織（OPEC）的原油產量上月進一步收復部分因戰事造成的損失，科威特、沙特和伊拉克產量增長推動供應回升。調查顯示，石油輸出國組織（OPEC）成員國7月供應量增加116萬桶/日，至平均1944萬桶/日，其中三大波斯灣國家貢獻了幾乎全部增幅。該組織產量仍明顯低於戰前水平。伊拉克引領了石油輸出國組織（OPEC）成員國7月產量增長，日產量增加46萬桶至230萬桶。根據油輪追蹤數據，伊拉克7月原油裝載量增長37%。科威特7月日產量增加36萬桶至157萬桶。科威特官員本周表示，該國已恢復至衝突開始以來最高的平均產量水平。沙特的情況則更為複雜。根據調查，沙特產量增加39萬桶/日至740萬桶/日，但其產量仍比衝突前水平低數百萬桶。

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