公用事業公司南方公司增發24億美元可轉換債券後股價下跌

路透中文
08/04
BUZZ-公用事業公司南方公司增發24億美元可轉換債券後股價下跌

8月4日 - ** 公用事業公司南方公司(SO.N)周二盤前股價下跌0.5%,報92.47美元,此前該公司已敲定一筆孖展以償還債務

** 這家總部位於佐治亞州亞特蘭大的公司於周一晚間宣佈 (link) 定價私募發行7.25億美元、票面利率2.125%並於2027年12月到期的可轉換債券,以及16.5億美元、票面利率3.5%並於2029年9月到期的可轉換債券

** 周一,SO股價下跌1.7%,收於92.94美元,此前該公司宣佈 (link) 將進行總額為21.5億美元的合併發行

** 2027年到期可轉換債券的初始轉換價格為104.56美元,2029年到期可轉換債券的初始轉換價格為118.50美元,分別較上一交易日收盤價溢價12.5%和27.5%

** 公司計劃將約4.03億美元的淨募集資金用於回購其2027年6月到期的4.5%可轉換債券,剩餘資金將用於償還短期債務及其他一般用途

** 截至周一,SO股價年內累計上漲約7%,而標普500公用事業板塊漲幅約為4% .SPLRCU

** 據倫敦證券交易所集團(LSEG)數據顯示,覆蓋該股的25位分析師平均評級為「持有」,目標價中位數為102美元

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