盤前要聞

1、AI應用迎多重催化：美股巨頭驗證AI商業化 字節Seedance 2.5上線

類型：行業

情緒影響：正面

AI應用迎來多重利好催化：微軟、亞馬遜財報驗證AI商業化，字節Seedance 2.5上線、DeepSeek-V4-Flash正式版API登陸國家超算，中國產品包攬全球大模型調用量前五，OpenAI下調調用定價。

2、我國新覈准8台核電機組 項目總投資超1700億元

類型：行業

情緒影響：正面國務院常務會議決定覈准遼寧莊河一期工程等四個核電項目。包括浙江金七門核電二期工程（3、4號機組）等8台新機組。核電工程歷來是擴大有效投資的重要拉動力，據估算，上述新項目的總投資將超過1700億元。

3、國常會：紮實推進「六張網」規劃建設

類型：行業

情緒影響：正面

國常會：要有效擴大國內需求，抓住潛力大、帶動強的領域推出一批有力舉措，加快實施「十五五」規劃確定的重大項目，紮實推進「六張網」規劃建設。

4、央行：繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策 及時謀劃出台務實管用的增量政策

類型：宏觀

情緒影響：正面

央行召開2026年下半年工作會議，會議強調，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，實施好適度寬鬆的貨幣政策，充分發揮各項存量政策效能，及時謀劃出台務實管用的增量政策，加大逆周期調節力度，加力擴大內需、優化供給，紮實做好下半年各項重點工作，推動經濟持續向新向優向好發展。

5、特朗普稱美伊3日將舉行談判 國際油價急跌6%

類型：宏觀

情緒影響：正面

美國總統特朗普當地時間8月2日談及伊朗時稱，關於霍爾木茲海峽已有協議，關於去核化也將達成協議。特朗普表示，美國將於3日與伊朗進行談判。受此消息影響，WTI原油期貨價格跌6.22%，報79.401美元/桶。

投資日曆

量子計算大會即將啓幕

投資錦囊

堅信"選擇正確的股票比正確利用市場波動在熱門股票和現金之間頻繁換手能獲得更多的利潤」。

【英】約翰·梅納德·凱恩斯《逆勢投資者》

機構觀點

1、方正證券：7月市場通過輪流調整釋放了大部分風險，有望進入超跌反彈窗口期。

2、中信證券：8月普遍修復的概率還在提升，建議增配能化、有色、非銀和創新藥。

3、東方證券：科技線本月將迎來寬幅震盪築底行情，硬科技公司會迎來難得的機會。

利好利空前瞻

1、國家超算互聯網上線 DeepSeek-V4-Flash 正式版 API

類型：市場熱議

申萬宏源：DeepSeek-V4-Flash繼續展現國產模型超高性價比；國聯民生證券稱，DeepSeek-V4-Flash輕量模型追平旗艦性能，利好AI應用產業鏈。

2、比亞迪人形機器人確認8月在鄭州「上崗」

類型：機構熱評

東方證券：機器人產業鏈有望迎來國內外共振發展。在多家頭部企業的帶動下，Optimus量產正常推進，國內外機器人公司加快商業化及孖展進程，將促進人形機器人規模化量產及商業化落地的全面加速。經歷前期調整後，機器人產業鏈正迎來新一輪投資機會。

3、第12批國家藥品集採開標 多家上市公司產品擬中選

類型：政策聚焦

湘財證券：建議重點關注創新技術平台公司、綜合性創新藥企、創新藥產業鏈上游企業等三條主線。這些方向因政策適應性強、創新驅動明確，具備較強估值修復和業績增長潛力。

公告速遞

偏正面公告

1、天安新材：擬3000萬元至6000萬元回購股份

2、廣聯航空：控股子公司中標1.12億元中海油物資採購項目

3、一博科技：上半年淨利按年增長1561.55%，PCB新廠過盈虧平衡點

偏負面公告

1、華之傑：上半年淨利按年下降46.78%

2、朝陽科技：上半年淨利按年下降85.87%

3、包鋼股份：子公司爆炸事故認定重大責任事故，10死84傷

海外市場

自選哥提示：超級權重股攜手拉升，美股」V型」收復開盤後的高點。盤面上，存儲概念股美光科技跌超5%；蘋果跌超7%，創2025年4月以來最大跌幅；亞馬遜升逾15%，創2012年以來單日最大漲幅；英偉達漲近3%，收回全球「股王」的位置；中國金龍指數走出五連陽。

本文轉載自「騰訊自選股」，智通財經編輯：陳思宇。