美銀證券：維持ASMPT(00522)「買入」評級目標價310港元

智通財經

07/30

智通財經APP獲悉，美銀證券發布研報稱，維持ASMPT(00522)「買入」評級，目標價310港元不變。該行上調2026年每股盈利預測6%至4.24港元，主要反映第二季業績優於預期;2027及2028年每股盈利預測則大致維持不變，分別為6.62及9.43港元。該行預期2026至2028年銷售額將分別達196.92億、277.65億及384.24億港元。

報告中稱，ASMPT第二季業績勝市場預期，期內銷售額49.36億港元，按年增長45%(按持續經營業務計增長52%);毛利率42%;經營利潤率16%;每股盈利1港元，按年增長逾一倍，均高於市場共識及該行預期。管理層對第三季銷售給出樂觀指引，按中間值計按年增長46%，主要受AI芯片/服務器相關後端設備(包括熱壓焊接(TCB)和SMT)的強勁訂單帶動，訂單量按年幾乎翻倍。美銀指出，ASMPT的強勁增長似乎主要來自中國內地、台灣地區及歐洲等地的非記憶體/邏輯客戶，而用於HBM的TCB出貨增長則有限，因HBM大部分在韓國封裝。

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