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美國可選消費品板塊25年來最不擁擠
過去三個月，美國消費類股表現落後於大盤，但伯恩斯坦表示，這輪拋售可能正在創造投資機會，尤其是在可選消費品板塊。
該券商指出，投資者正日益轉向科技股，導致消費類股票持倉不足。
「消費類股已成為此輪(科技股) 上漲行情的資金來源，」霍華德（Alexia Howard）及其他伯恩斯坦分析師寫道。「因此，目前美國可選消費品板塊的擁擠程度已降至我們25多年來所見最低水平，這可能帶來一些有趣的投資機會。」
不過，伯恩斯坦尚未完全轉為全面看漲。該機構建議對美國消費板塊採取中性立場，理由是消費者信心疲軟，且美國卡車運輸費率急劇上漲可能壓縮利潤率。
該機構表示，大型企業未來六到九個月內可能因現有運費合同而受到保護，但小型企業可能不得不自行承擔運費上漲帶來的衝擊。
分析師指出，與許多以商品為主的業務相比，酒店、度假村和郵輪運營商的運費成本風險較低。他們還看好服裝和折扣零售行業。
報告補充道，世界盃帶來的「進球熱潮」可能會導致消費支出模式出現意想不到的波動，從而可能影響娛樂等行業。
Dollar General DG.N、Dollarama DOL.TO、TJX TJX.N、Tapestry TPR.N、萬豪 MAR.O、凱悅 H.N、Viking VIK.N、沃爾瑪 WMT.O、Dr Pepper KDP.O 以及 Celsius CELH.O 均位列其首選股票之列。
(馬索尼（Danilo Masoni）)
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