聯邦快遞公司周五公布了此前宣佈的多系列票據現金要約收購的早期結果。截至早期認購截止時間，有效認購總額已超過公司設定的41.5億美元收購上限。

　　此次要約收購於6月25日正式啓動。根據收購規則，聯邦快遞採用階梯式優先級接受機制，按優先級別依次接受有效認購的票據。公司預計將全額接受12個優先級別的票據，包括2065年到期的4.500%票據、2041年到期的3.250%票據及2048年到期的4.050%票據等。為控制在上限以內，2044年到期的5.100%票據將按比例接受。而優先級別較低的票據，包括2029年到期的3.100%票據、2050年到期的5.250%票據及2028年到期的3.400%票據等，將不被接受。

　　此次債務管理舉措的背景是，聯邦快遞於6月1日完成了貨運業務的拆分。作為拆分的一部分，聯邦快遞貨運向母公司支付了約41億美元的現金股息，此次要約收購正是利用該筆資金來減少公司存量債務，以維持分拆後的槓桿中性財務狀況。

　　被接受票據的對價將根據適用的固定利差加美國國債收益率確定。在早期截止時間前完成認購的持有人將獲得總對價，其中包括每1000美元本金30美元的早期認購溢價及應計利息。多家機構擔任此次交易的主要交易商管理人。

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責任編輯：張俊 SF065