【國泰海通：看好漲價確定性較強的CCL/高端MLCC/磷化銦等】國泰海通研報認為，主題投資再次興起。1、機器人：物理AI模型加速迭代，場景落地與成本下降推動規模化量產，看好新技術應用與核心整機廠商及供應鏈。2、商業航天：長征十號乙有望7月初發射，千帆星座組網加快，新技術突破與發射場站補短板，看好航天基礎設施建設與新技術。3、AI新材料：供需矛盾推動上游瓶頸資產重估，看好漲價確定性較強的CCL/高端MLCC/磷化銦等。4、新疆振興：構建具有新疆特色優勢的現代化產業體系，看好清潔能源開發、口岸物流等。