【華泰證券：韓國1.3萬億美元戰略落地，聚焦存儲周期下全球半導體設備企業卡位】華泰證券指出，6月29日，韓國總統李在明在青瓦台主持「大韓民國大飛躍三大超級項目」國民報告會，三星電子董事長李在鎔、SK集團董事長崔泰源同台直接發布投資計劃。該戰略覆蓋2026—2036年，總投資約2000萬億韓元。該項目以「半導體、AI數據中心、物理AI」為三大支柱，旨在打破韓國首都圈工業壟斷、將國家資源向光州，大邱，忠清等首都圈以外地區傾斜，對韓國科技產業發展是標誌性事件。1.3萬億美元的投資規模相當於台積電在美國亞利桑那州投資規模的7.8倍，對全球半導體產業的競爭格局，供需關係都或將產生深遠影響。 華泰證券認為，AI高景氣下先進製程、HBM與先進封裝產能擴張將帶來持續的設備增量需求，設備廠商在本輪跨越十年的長線投資下或迎來長期結構性利好。產業鏈相關海外公司包括光刻龍頭、沉積和刻蝕設備龍頭、塗膠顯影設備龍頭等全球主要前道設備供應商，以及存儲收入佔比較高的公司等;中國相關企業包括在韓國均有業務佈局的清洗設備廠商、熱處理設備廠商等。