QXO近日宣佈，其針對TopBuild兩筆優先票據的現金要約收購及同意徵求獲得極高比例的認購，相關修訂條款已正式生效，為完成對TopBuild的收購交易清除了關鍵障礙。

　　本次要約收購通過QXO的全資子公司Titanium MergerCo發起，涵蓋TopBuild本金5億美元、票息4.125%的2032年到期優先票據，以及本金7.5億美元、票息5.625%的2034年到期優先票據。截至6月11日提早投標截止日期，2032年票據獲得約4.977億美元的有效認購，佔未償還本金總額的99.54%；2034年票據獲得約4.479億美元的有效認購，認購比例高達99.72%。

　　在提早截止日期前投標的持有人，每1000美元本金可獲得1011.25美元的總對價，其中包括961.25美元的收購對價和50美元的提早投標獎勵金；截止日期後投標的持有人每1000美元本金將獲得961.25美元對價，不含提早獎勵金。

　　由於公司已獲得各系列票據未償還本金總額多數的同意票，TopBuild已簽署補充信託契約，對相關條款進行修訂。修訂內容包括：取消因收購觸發的控制權變更要約義務、刪除絕大部分限制性契約、取消除未能支付本金和利息之外的大多數違約事件條款。

　　本次要約收購以QXO對TopBuild收購交易的完成為前提條件。QXO預計將延長到期日，使結算日期與收購交易的完成時間基本一致。此前雙方股東均已批准收購提案，預計交易將於7月初完成。

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責任編輯：張俊 SF065