Citrini Research分析師Jukan在X平台發文，分享其對2026年下半年潛在投資機會。

他認為，機會很可能集中在中國半導體本土化(國產替代)的概念股上。

Jukan透露近期與中國賣方分析師會面時獲悉，長鑫存儲上市後的市值預期可能至少達到5萬億元。

他強調，多數西方投資者目前嚴重低估了中國國內圍繞長鑫存儲的投資狂熱。

雖然5萬億的數字驚人，但他認為在當前的國產替代背景下「並非完全不合理」。

Jukan預計，長鑫存儲上市募集的大部分資金以及圍獵該項目的國內資本，後續將大幅流入並推高中國半導體本土化供應鏈股，並點名看好盛美上海(ACMR)與北方華創(NAURA)的前景。