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來源：關燈筆記
三萬億的成交量，創歷史的科技暴漲，換來的卻是一場極度殘忍的「局部狂歡」。全市場超3700只個股在深夜裏捱打，貴州茅台再度創新低。這根本不是什麼牛市，而是一場科技資金對傳統價值投資的血腥大屠殺。老登們，今天徹底破防了。
31140億！放量277億！A股今天繼續在三萬億的超級天量裏狂歡，上證漲0.4%，創業板指大漲1.56%，科創50更是直接暴漲4.69%！
但這潑天的富貴，其實是一場極度殘忍的「局部牛市」——全市場居然有超過3700只個股在下跌。
01 順周期徹底潰敗，消費被AI生生擠出
簡單來說，老登們今天徹底破防了。
傳統價值投資的信仰——貴州茅台再度創新低，順周期板塊全線潰敗。現在的資本市場正在瘋狂演繹一個殘酷的現實：中美兩國的經濟結構在某個維度上，正呈現出極其驚人的相似性。
那就是：AI瘋狂大發展的同時，正在實實在在地對傳統消費進行極限擠出，同時全方位壓制着普通消費者的信心。
錢全被科技吸走了，沒有人在乎宏觀敘事和傳統消費了。
02 地產沒小陽春，建築材料全是AI
今天有朋友在群里納悶地發問：「建築材料怎麼漲了這麼多？難道是地產端有什麼大動靜、大政策要出了嗎？」
結果轉頭一看那小陽春後繼續創歷史新低的地產開發板塊，直接沉默。
大家把建築材料板塊拆開一看才發現，今天大漲的建築材料，根本不是什麼水泥石沙，全特麼是電子布和玻璃基板！峨眉峯，還踏🐴獨照……
兜兜轉轉，只要能漲的，脫了馬甲裏面穿的全是AI。
03 反內卷重錘外賣，車企還在拖後腿
今天另一個大瓜來自互聯網。
國家市場監管總局發布了《外賣平台補貼行為規範十條（徵求意見稿）》，重拳反內卷。美團、淘寶閃購、京東外賣動作整齊劃一，相繼表態：堅決擁護、認真學習、積極配合。
別捲了，真的別捲了。趕緊把某某科技指數的帽子摘了吧，天天被調侃成「外賣指數」已經夠憋屈了，更何況後面還跟着一群打價格戰、互相拖後腿的造車新勢力們……
04 科技漲得無法無天，總不能發勸降書吧
今天晚上，電子布和玻璃基板的妖股們終於坐不住了。
宏和科技、中國巨石、中材科技、興森科技、沃格光電等多隻熱門股，集體在晚間發布公告，火速澄清業務並提示風險。
昨天剛停牌了一個，今天又連夜出來提示風險一大片。確實，這幾天科技股漲得有些無法無天、甚至有點武則天守寡：失去李治了。
但是在這個除了AI毫無主線的市場裏，資金又能怎麼辦呢？總不能去學任老師，在這個時候給瘋狂的科技多頭們發一封勸降書吧？
風險是漲出來的，但沒有AI，現在的大A恐怕連這三萬億的成交量都湊不齊。
其實這根本不是什麼全面牛市，而是一場踩着3700家屍體前進的科技豪賭。有人在三萬億的狂歡裏買單，有人在AI的盛宴裏窒息，而屬於老登們的舊時代加速謝幕，連一聲道別都沒有。
散會！
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