智通財經APP獲悉,據知情人士透露,美國最大的國防承包商之一 L3Harris (LHX.US)已選月供行,為其旗下的導彈業務部門 Axyv 的 IPO 提供牽頭服務。
知情人士表示,摩根大通和摩根士丹利正主導此次發行。其中一人透露,此次上市可能募集高達 20 億美元的資金。
知情人士稱,該公司已於 4 月份祕密提交了上市申請,最快可能在下個月上市。此外,未來還可能有更多銀行加入承銷商陣容。
知情人士同時表示,目前審議仍在進行中,IPO 的具體細節仍可能發生變化。
根據 L3Harris 的一份聲明,美國國防部在 4 月份以可轉換優先股的形式,向該導彈解決方案業務投資了 10 億美元,該優先股將在 IPO 時轉換為普通股。
在此之前,埃隆·馬斯克旗下的 SpaceX 進行了轟動性的首次公開募股,在上市僅第三天,其市值就超過了亞馬遜。在這股熱潮的推動下,L3Harris 也加入了今年日益壯大的上市企業行列。SpaceX 的強勁表現(其股價近期較 IPO 發行價上漲了約 50%)進一步激發了市場對航空航天、國防概念股以及標榜人工智能(AI)的公司的熱情。
聲明顯示,IPO 完成後,L3Harris 仍將是 Axyv 的控股股東,而此次發行所獲得的資金將用於資助固體火箭發動機生產設施的擴建和現代化改造。