路透6月15日 - 兩家公司周一表示,Nuvei將以約27.5億美元現金收購跨境支付公司Payoneer(PAYO.O),這家加拿大金融科技公司旨在拓展全球業務。
Nuvei將以每股7.40美元的價格收購Payoneer全部股份,較6月8日收盤價溢價約44%。 據倫敦證券交易所集團(LSEG)彙編的數據,Payoneer的市值約為22.6億美元。
路透上周曾報導,Nuvei正就收購Payoneer進行深入談判。(link)
支付公司一直在進行整合,以擴大其在跨境支付和企業支付等增長較快領域的業務範圍。
此項交易還將助力Nuvei在穩定幣交易和人工智能驅動的商業領域實現增長,並使其能夠接觸到亞馬遜、沃爾瑪、eBay和Airbnb等主要電商平台客戶。
預計年收入將達30億美元
該交易預計將於2027年年中完成,但需獲得Payoneer股東批准及監管部門許可。
Payoneer 致力於協助企業進行跨境收付及多幣種交易管理,並在主要市場持有相關牌照。
兩家公司表示,合併後的公司預計將產生約30億美元的年收入,並處理超過5000億美元的年度支付量。
「通過整合互補能力,我們將能夠為企業提供一個更完善的平台,以大規模地接受支付、匯款、髮卡、管理資金及外匯需求,並獲取嵌入式金融服務,」Nuvei首席執行官費耶爾(Phil Fayer)表示。
BMO資本市場、RBC資本市場、巴克萊、瑞銀和富國銀行為此次交易提供承諾孖展。
高盛擔任Nuvei的首席財務顧問,巴克萊資本也提供諮詢服務,而Qatalyst Partners則擔任Payoneer的獨家財務顧問。
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