金吾財訊 | 存儲板塊集體走強，南方兩倍做多海力士(07709)漲4.67%，瀾起科技(06809)漲4.26%，兆易創新(03986)漲2.95%，偉仕佳傑(00856)漲1.09%，南方兩倍做多三星(07747)漲0.23%。消息面上，隔夜美股存儲概念股悉數走高，美光科技(MU)收漲9.87%，閃迪(SNDK)收漲5.3%；摩根士丹利將2026年全球半導體行業收入預測從8070億美元上調至8800億美元，並維持對MU和SNDK的增持評級，目標價分別為1050美元和1750美元。美光科技CEO桑傑·梅赫羅特上周接受媒體採訪時亦表示，「AI競賽不僅是算力競賽，更是存儲競賽。」桑傑指出，當前存儲行業面臨的不是短期供需錯配，而是結構性的供給約束。先進存儲產品需要消耗更多晶圓，而建設新晶圓廠往往需要三到四年時間，後續產能爬坡同樣漫長。更重要的是，隨着技術節點推進，每片晶圓帶來的存儲容量產出增幅正在下降。他判斷，行業供給緊張狀態有望延續至2026年之後。