金吾財訊 | 光通信板塊持續活躍，劍橋科技 (06166) 漲 6.87%，華虹宏力 (01347) 漲 6.17%，舜宇光學科技 (02382) 漲 4.23%，鴻騰精密(06088)漲 3.01%，京信通信 (02342) 漲 2.63%，匯聚科技 (01729) 漲 1.63%，均勝電子 (00699) 漲 1.53%，長飛光纖光纜 (06869) 漲 1.47%。

消息面上，工信部近日印發《「人工智能+信息通信」創新發展實施意見（2026—2028年）》的通知。加強高端光電芯片和器件研發：加強高速光電芯片、高速轉發/交換芯片、全光交換器件、光電共封裝器件等技術和產品研發驗證，開展光電混合組網技術試驗，加速技術方案成熟。加強智算超節點光電互聯技術攻關，開展智算網絡技術與產品驗證。加強廣域智算網絡傳輸技術研究試驗：加大廣域無損網絡、任務式調度、算網運維智能體等技術驗證和落地，提升算間網絡調度能力和傳輸效率，降低比特帶寬成本。

廣發證券發布研報稱，當前AI算力瓶頸正逐漸向「連接」轉移。由於保偏光纖存量市場規模較小(綜合多家機構預測數據當前市場空間為10億美元以下)，當前專注保偏光纖研製的企業較少。光電共封有望成為下一步解決方案，有望成為未來十年擴展網絡帶寬增長的主要驅動力。建議關注聚焦光互連和保偏光纖的企業。