金吾財訊 | Nutrien(NTR)宣佈擬發行總本金為10億美元的高級無擔保債券。據Nutrien官方公告，本次發行的10億美元高級債券將分為兩部分進行：5年期債券，總額為5億美元，票面利率為 4.850%，將於2031年5月29日到期。10年期債券，總額為5億美元，票面利率為 5.350%，將於2036年5月29日到期。此次發行的債券形式為無擔保債權，在償付順序上與Nutrien現有的高級無擔保債務具有同等地位。本次發行聯合賬簿管理人包括加拿大帝國商業銀行(CIBC World Markets)、摩根大通(J.P. Morgan)、摩根士丹利(Morgan Stanley)以及豐業資本(Scotia Capital)。在符合慣例結算條件的前提下，該筆債券預計將於2026年5月29日左右完成發行。此外，本次發行的募集資金淨額將主要用於：1)償還即將到期的債務： 全額承兌將於2026年12月15日到期、總本金為5億美元的4.000%高級債券。2)壓降短期槓桿： 償還公司短期信貸額度下已提取的未償債務，以進一步優化資產負債表結構。3)支持日常運營： 補充公司日常營運資金及其他常規公司用途。截至本文發稿，Nutrien美股盤前股價走高，最新報71.99美元，上漲2.94%。