美國獨立煉油商PBF Energy Inc．今日宣佈，公司計劃公開發行5億美元於2034年到期的優先無擔保票據。此次發行將依照市場條件及其他因素進行，所募資金主要用於償還2026年底到期的定期貸款及一般公司用途。

　　公告顯示，此次發行的優先票據將由PBF Energy Inc．及其子公司PBF Finance Corporation作為共同發行人，部分現有及未來境內子公司提供擔保。PBF Energy計劃於5月27日起面向合格機構投資者開展路演推介。

　　值得注意的是，就在此次孖展計劃宣佈前一天，評級機構穆迪將PBF Energy的企業家族評級從「B3」下調至「Caa1」，展望維持「負面」，理由包括公司成本高企、煉油利潤率環境充滿挑戰，以及年內將有多筆債務到期。此前，標普已於2025年11月將PBF的評級從「B-」下調至「CCC+」，同樣持負面展望。在此背景下，此次孖展被視為公司主動管理債務期限結構的積極舉措。

　　從業務面看，PBF Energy近期迎來關鍵轉折。公司此前公布的一季報顯示，儘管錄得調整後淨虧損1.024億美元，但標誌着公司經營正從2025年2月的馬丁內斯煉油廠火災中逐步恢復。該煉油廠的催化裂化裝置已於5月初開始生產成品油，標誌着全面復產進程取得突破性進展。此外，公司成本優化計劃成效顯著，截至一季度末已實現2.3億美元的年化運營成本節約，目標是到2026年底累計節約超過3.5億美元。

　　此次5億美元票據發行若順利完成，將有助於PBF Energy優化債務結構，為馬丁內斯煉油廠全面復產後的運營改善和現金流恢復提供財務支持。

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責任編輯：張俊 SF065