SU Group定價600萬美元公開發行

環球市場播報
05/13

  香港綜合安保工程服務公司SU Group Holdings Ltd.周二宣佈,已對一項600萬美元的公開發行進行定價。受此稀釋性孖展消息影響,該股在盤前交易中大幅下跌。

  發行結構:每單位2美元包含三份權證

  根據公司向美國SEC提交的文件,此次發行包含300萬個單位,每單位定價為2.00美元。每個單位包含一份可購買一股A類普通股的預先注資認股權證,以及兩份期限為25個月的認股權證,每份可購買一股A類普通股,行權價為每股5.50美元。在扣除代理費及其他發行費用前,總募資額約為600萬美元。

  募集用途:運營資金與一般公司用途

  SU Group主要在香港為商業物業、公共設施及住宅提供安保系統工程、安檢及守衛服務。公司表示,本次募集資金將用於運營資金和一般公司用途。WallachBeth Capital擔任此次發行的獨家配售代理,交易預計於5月13日或前後完成。

  市場反應:稀釋效應引發拋售

  市場對此次孖展反應消極,SUGP股價在盤前交易中下挫逾28%,跌至3美元附近。分析人士指出,以遠低於市價的價格發行包含多份權證的單位,將對現有股東權益產生顯著稀釋,引發投資者拋售。截至5月9日,該股股價仍接近5美元水平。

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責任編輯:張俊 SF065

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