智通財經APP訊，科濟藥業-B(02171)發布公告，於2026年5月15日(交易時段前)，(i)公司、賣方益傑生物技術控股有限公司及聯席配售代理訂立配售協議，據此，賣方同意出售，而聯席配售代理同意擔任賣方的代理，並基於最大努力促使不少於六名承配人以每股配售股份19.84港元的配售價購買不超過2370萬股配售股份;及

(ii)公司與賣方訂立認購協議，據此，賣方已有條件同意認購，而公司已有條件同意根據一般授權配發及發行認購股份予賣方，價格相當於每股配售股份的配售價19.84港元(該等認購股份數目須與聯席配售代理根據配售協議實際配售的配售股份數目相同)。配售價為每股配售股份19.84港元，較股份於最後交易日在聯交所所報收市價每股21.92港元折讓約9.49%。

假設除配發及發行認購股份以及配售股份悉數獲配售外，公司已發行股本於本公告日期至認購事項完成期間並無變動，2370萬股將予配售的現有股份佔：(i)公司於本公告日期之現有已發行股本(不包括庫存股)約4.15%;及(ii)公司於緊隨認購事項完成後經配發及發行認購股份擴大的已發行股本(不包括庫存股)約3.99%。

認購事項之所得款項總額及估計所得款項淨額(經扣除配售事項及認購事項所產生的所有費用、成本及開支)預計分別約為4.7億港元及4.62億港元。因此，估計淨認購價(經扣除有關費用、成本及開支)約為每股認購股份19.49港元。

公司擬將認購事項的所得款項淨額用作以下用途：(i)認購事項的所得款項約70%用於公司創新藥在全球(含中國)開展臨床開發的研發相關支出，以加快管線開發及適應症拓展進度，如多款異體CAR-T細胞產品及體內CAR-T細胞產品的IND申報及臨床試驗;(ii)認購事項的所得款項約15%用於全球研發(含新工藝開發)與生產的設備設施開支;及(iii)認購事項的所得款項約15%用於營運資金及其他一般公司用途，包括直銷商業化團隊的組建和運營開支等，以支持集團的持續運營及戰略計劃。