金吾財訊 | 費城半導體指數揚升1.16%，截至發稿，高通(QCOM)漲9.09%，Credo Technology(CRDO)漲6.73%，Coherent(COHR)漲6.25%，美光科技(MU)漲3.34%，Rambus(RMBS)漲2.87%，思佳訊(SWKS)漲2.70%，應用材料(AMAT)漲2.00%，Qorvo(QRVO)漲1.88%。消息面上，摩根士丹利新近研究指出，全球首席信息官中將人工智能列為首要任務的比例已上升至39%。相應地，全球人工智能數據中心投資預計在2026年至2028年間將達到約2.8萬億美元，年增長率約為33%。摩根士丹利認為，亞洲處於人工智能硬件供應鏈的核心：從三星、SK海力士到中國的半導體、服務器、光通信和雲基礎設施企業，都將從這一投資周期中受益。且亞洲工業周期的根本驅動力正在從傳統的房地產和一般製造業庫存補給轉向人工智能及其基礎設施投資、能源安全與轉型，以及國防和供應鏈韌性。摩根士丹利還預測，人工智能是一場資本密集型競賽，主要芯片製造商的資本支出可能從2025年的1050億美元增長到2028年的年均2500億美元。