金吾財訊 | 光通信概念今日繼續走高，鴻騰精密(06088)漲3.46%，京信通信(02342)漲3.42%，劍橋科技(06166)漲2.90%，長飛光纖光纜(06869)漲2.70%，華虹半導體(01347)漲2.30%。

消息面上，美股光通信龍頭Lumentum首席執行官邁克爾·赫爾斯頓稱，科技巨頭對該公司光學組件的需求正在加速，用不了多久連2028年的產能都要賣完了。海外應用端方面，Anthropic協同谷歌和博通鎖定3.5GW谷歌TPU芯片訂單，對應約500萬顆TPU，預計將從2027年開始交貨。與此對應的是Anthropic的營收預期，其年化營收ARR從2025年底的90億美元，在短短四個月內暴漲至300億美元。

第一上海證券研報指出，在算力需求極度旺盛的大背景下，光通信的增長斜率是遠高於行業平均增速，繼續看好光通信行業的投資機會，包括光模組、光芯片、光器件相關公司。