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　　高盛發布研報稱，將保利物業（06049）12個月目標價下調5%，由43港元降至41港元，基於不變的12倍2028年預測自由現金流；

　　維持「買入」評級。高盛認為，集團在國企背景支持下擴張能力強勁，對其增長保持樂觀。保利物業2025財年業績符預期，純利為15.5億元人民幣，按年增長5%。業績受惠於物業管理服務收入高於預期，主要受第三方項目穩定擴張及項目組合改善等所帶動。

　　管理層對今年和以後的目標是收入及利潤增長不低於5%，並提出多項目標，包括新第三方合同年化收入超過30億元人民幣、住宅第三方擴張按年翻倍、商業服務瞄準國有資產及重點客戶，以及經營現金流持續高於純利，支持絕對股息平穩增長等。該行因應對各板塊的營收進行了微調，將2026至2028年純利預測平均下調約4%。

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責任編輯：史麗君