第 5-9 段增加了分析師評論和背景介紹

Arasu Kannagi Basil/Pritam Biswas

路透4月8日 - 隨着國防科技公司在地緣政治動盪中成為上市市場的焦點，這家航空航天零部件製造商周三表示，Arxis 在美國首次公開募股的目標估值將高達 112 億美元。

這家總部位於康涅狄格州布盧姆菲爾德的公司將發行 3,770 萬股股票，每股定價在 25 美元到 28 美元之間，募集資金高達 10.6 億美元。

此次路演的推出正值美以對伊朗開戰後波動加劇之際，這促使銀行家們轉向能夠更好地抵禦衝突影響的可防禦工業股票。

無人機製造商AEVEX (link) 和精密零部件製造商Elmet (link) 也在最近幾周提交了美國IPO申請。

"在中東和烏克蘭衝突持續不斷的背景下，這個時機可以說更有說服力。Mergermarket美洲股票資本市場聯席主管特洛伊-胡珀（Troy Hooper）說："這加強了對關鍵任務航空航天和國防零部件需求的深度和彈性。

Arxis 生產電子和機械部件，如密封件、墊圈和金屬化織物，主要用於航空航天和國防、醫療技術和特種工業市場。

在收購公司 Arcline 的控股下，Arxis 自 2019 年以來通過 30 多次收購實現了擴張，包括 2024 年斥資 18 億美元收購競爭對手 Kaman。

隨着各國優先考慮現代化計劃並投資先進技術以應對威脅，全球國防開支不斷增加，Arxis 也從中受益。

Hooper說，最近的上市情況表明，投資者越來越願意回報那些具有差異化風險的規模化平台，尤其是那些可以照搬倍數更高的同行遊戲規則的平台。

Capital International Investors、Capital Research Global Investors、Janus Henderson Investors 和 T. 羅普萊斯投資管理公司管理的基金和賬戶已分別表示有興趣購買 Arxis 此次發行中價值高達 4 億美元的股票。

高盛（Goldman Sachs）、摩根士丹利（Morgan Stanley）和傑富瑞（Jefferies）是聯合賬簿管理人。Arxis 將在納斯達克上市，股票代碼為 "ARXS"。

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