美國鋁業公司宣佈了一項重大戰略舉措,將以41億美元的總價收購South32有限公司旗下的鋁土礦、氧化鋁及鋁資產組合。此項交易的企業價值估值約為47億美元。
收購對價將包括31億美元的現金支付,以及價值約10億美元的1700萬股美國鋁業新發行股份。通過整合這些優質資產,美國鋁業預計將產生淨現值約9億美元的協同效應。
該交易預計將在完成交割後,立即對美國鋁業公司的每股收益和自由現金流產生增厚效應。根據一項或有價值權條款,South32公司可能獲得總計不超過7.5億美元的額外對價。
為保障交易順利進行,美國鋁業已獲得完全承諾的孖展安排,其中包括一筆初始的31億美元過橋貸款承諾。