**1215 ET** - 加拿大電信巨頭Telus大幅下調2028年自由現金流預期，這不僅是業績不及預期，更是一次「實質性重置」。美銀分析師Matthew Griffiths在報告中指出，Telus目前預計2026年服務收入將持平或下降2%，而此前預期為增長2%-4%；調整後的EBITDA預計將下降2%-4%，而非此前預期的增長2%-4%。由於EBITDA走弱和資本支出增加，全年自由現金流指引已下調6.5億加元，至18億加元。然而，Griffiths強調，「該公司指引中最令人擔憂的部分是，對2028年自由現金流預期的26%下調。」他因此將Telus的股票評級從「買入」下調至「跑輸大盤」，並將目標股價從22加元下調至13加元。受此消息影響，Telus股價下跌2.8%，至13.00加元，年初至今已累計下跌28%。

**1201 ET** - 冷錢包Coldcard的用戶正紛紛逃離，轉而尋找更安全的比特幣存儲地。自上周以來，已有用戶報告存儲在Coldcard硬件錢包中的比特幣被盜，這引發了用戶對於資產安全的普遍恐慌。CryptoQuant的分析師在一份報告中指出，中小型比特幣持有者「正在以自FTX崩盤以來從未見過的規模轉移資產」。許多Coldcard用戶選擇將他們的比特幣轉移到Coinbase和Binance這樣的中心化交易所。Galaxy Research在X平台上發文稱，截至昨晚，此次黑客攻擊已竊取了價值約1.3億美元的比特幣。今日比特幣價格下跌0.2%，報63,675美元。

**1141 ET** - Truist分析師表示，隨着對主權AI需求的增加，Palantir Technologies的總可尋址市場正在不斷擴張。分析師指出，AI客戶越來越希望保護其專有數據，免受OpenAI和Anthropic等AI模型提供商的「窺探」。他們認為，這對Palantir來說是一個巨大的機遇，因為它允許客戶保留自己的數據，而無需將企業智慧貢獻給模型提供商。這可能會擴大總可尋址市場，因為企業既可以選擇部署應用程序來運行前沿模型，也可以通過Palantir的產品擁有自己的智能。受此樂觀情緒提振，Palantir股價飆升26%。

**1015 ET** - Oppenheimer分析師Param Singh和Jake Heimowitz認為，市場對Palantir Technologies面臨競爭加劇的擔憂可能被誇大了。一些投資者擔心，Anthropic、OpenAI和Databricks等公司正對Palantir構成日益嚴重的威脅。但分析師堅信，Palantir在美國的成功恰恰證明了其差異化的實力。他們認為，Palantir的客戶通常擁有更復雜的工作負載，並且Palantir比競爭對手提供了更大的靈活性，這使其能夠脫穎而出。該股今日上漲23%。

**1009 ET** - Benchmark分析師Yi Fu Lee表示，Palantir Technologies正在引導企業抵制對AI模型的過度依賴。該公司花費了大量時間討論「AI主權」，並強調企業公司正優先考慮對其數據和AI模型的所有權和控制權，而非依賴OpenAI和Anthropic等前沿AI供應商。Lee指出，這一趨勢發生之際，模型提供商正在降價，而高管們又紛紛抱怨AI成本過高。Palantir正將其主權AI架構定位為位於模型之上的控制層，使公司能夠保留其數據和知識產權的相關信息。

**0959 ET** - Benchmark分析師Yi Fu Lee認為，Palantir Technologies的投資者正在爭論該公司能否在現有的以美國為中心的業務模式之外實現增長。Lee表示：「關鍵的投資辯論正逐漸從‘公司能否增長’轉向‘其成功最終能否超越異常強大的美國本土市場’。」 Lee指出，Palantir已經證明自己是美國政府和軍方等客戶的高安全級別供應商，這也正是其許多數百萬美元交易的關鍵驅動力。Lee認為，Palantir目前的估值容不下美國需求出現任何放緩，因此他選擇保持觀望，並給予該股「持有」評級。該股上漲20%。

**0840 ET** - 歐洲股市有望再創歷史新高，積極的財報季、科技股反彈以及低油價共同提振了歐洲大陸的股市。泛歐Stoxx 600指數有望在一個多月來首次創下收盤紀錄。在巴黎，法國CAC 40指數上漲0.3%，有望自2月以來首次收於歷史高位。指數權重股施耐德電氣（上漲2.9%）和芯片製造商意法半導體（上漲3.8%）的上漲帶動了指數。德國DAX指數上漲0.8%，延續了周一的創紀錄收盤。荷蘭AEX指數上漲1%，創下新高，其中ASML上漲3.5%。西班牙IBEX 35指數和意大利富時MIB指數也蓄勢待發，準備衝擊新高。倫敦富時100指數表現相對落後，僅上漲0.35%，略低於其自身紀錄水平。

**0539 ET** - 摩根大通分析師在一份研究報告中寫道，ams-OSRAM強勁的第二季度業績表明，這家總部位於奧地利的電子公司在AI光子學和智能眼鏡領域的機遇上進展順利。他們表示：「總體而言，這些業績表明核心業務持續穩定且實現穩健增長，新的增長計劃也取得了良好進展。」該公司表示，已開始為AI數據中心開發微光電二極管陣列（一種將光轉換為微小電信號的半導體）。同時，該公司還表示，在增強現實智能眼鏡技術的量產方面已實現了關鍵里程碑。ams-OSRAM股價上漲6%，至17.65瑞士法郎。

**0513 ET** - Vontobel分析師Mark Diethelm在報告中寫道，ams-OSRAM第二季度銷售額強勁，其半導體業務功不可沒。這家奧地利電子公司實現營收8.05億歐元，其中半導體業務貢獻了6.21億歐元。Diethelm指出，半導體業務在工業和醫療領域表現尤為出色，銷售額按年增長了19%。ams-OSRAM的燈具和系統業務貢獻了1.84億歐元的收入，約佔總營收的23%。ams-OSRAM股價上漲7.1%，至17.83瑞士法郎。

**0508 ET** - 凱投宏觀表示，受益於強勁的基本面和對人工智能的有限敞口，預計未來18個月印度股市的表現將優於全球主要市場的同行。經濟學家Megan Fisher指出，由於其他地區估值的上升縮小了印度的估值溢價，印度股票的估值和盈利增長似乎不再顯得過高。強勁的經濟和企業盈利增長應能支撐股市，實際投資預計將超過市場普遍預期。此外，由於印度市場對AI和半導體公司的敞口相對較低，其股票對預計2027年將發生的由AI驅動的廣泛拋售也不太敏感。與此同時，強勁的國內散戶資金流入可能會持續，而外國需求預計將復甦。凱投宏觀預測，MSCI印度指數到年底將上升逾過4%，然後到2027年下跌5%。

**0456 ET** - Jefferies分析師寫道，Palantir的第二季度業績強勁，但這家科技集團未來將難以超越市場極高的預期。周一收盤後公布的財報顯示，該公司季度收入近乎翻番，並上調了2026年的業績展望，這令投資者備受鼓舞。然而，分析師認為，Palantir現在為自己設定了非常高的標準，需要完美執行才能達到預期。他們表示：「我們是該公司的基本面前景粉絲，但未來的挑戰只會更大。」美國以外的增長正在放緩，而Palantir的股票估值已沒有容錯空間。分析師補充說，微軟、亞馬遜和Snowflake等其他AI相關公司提供了更好的風險回報前景。該股盤前上升逾過15%。

**0449 ET** - 瑞銀分析師在給客戶的報告中寫道，ams-OSRAM第二季度的業績表現穩健。這家奧地利電子公司公布的營收為8.05億歐元，高於Visible Alpha預期的7.783億歐元和瑞銀預測的7.744億歐元。同時，調整後的息稅折舊攤銷前利潤為1.36億歐元，也超過了市場普遍預期的1.204億歐元和瑞銀估算的1.176億歐元。分析師表示，第三季度的業績指引基本符合預期。ams-OSRAM預計營收約為8.2億歐元，調整後EBITDA利潤率約為16%（中點值），而市場普遍預期為7.967億歐元和16.6%。ams-OSRAM股價上漲6.7%，至17.76瑞士法郎。