APPLIED DIGITAL CORP (NASDAQ: APLD) 今日宣佈，其子公司 APLD ComputeCo 3 LLC 計劃根據市場條件及其他因素，進行一項私募發行，擬籌集總額達15.9億美元、於2031年到期的優先擔保票據。此次發行主要面向符合《1933年證券法》修訂版第144A條規則下合理認定的合格機構買家，同時依據該法案的S條例，向美國境外的非美國人士進行發售。
APLD ComputeCo 3 計劃將此次發行的淨收益用於以下用途：其一，為位於北達科他州埃倫代爾的 Polaris Forge 1 AI工廠園區內第四棟建築（代號「ELN-04」）的150兆瓦關鍵IT負載建設及相關費用提供資金；其二，償還與高盛銀行美國分行作為行政代理和抵押代理的《信貸與擔保協議》項下的全部本金餘額及任何應計利息，該協議此前作為過橋貸款安排；其三，充實償債儲備金；其四，支付交易相關費用。
該票據將由 APLD ComputeCo 3 現有及未來的直接和間接子公司提供全面且無條件的擔保。截至目前，擔保方包括 APLD ELN-04 HoldCo LLC、APLD ELN-04 LLC 及 APLD ELN-04 LandCo LLC。票據及相關擔保權益將由以下資產的第一優先留置權作為擔保：除特定排除財產外，APLD ComputeCo 3 及擔保方几乎全部資產；以及由 APLD ComputeCo 3 的直接母公司——特拉華州有限責任公司 APLD HPC Holdings 2 LLC——所持有的 APLD ComputeCo 3 的全部股權權益。
APPLIED DIGITAL CORP 將為 ELN-04 項目提供一項慣常的完工擔保。根據該擔保，公司將視情況向 APLD ComputeCo 3 提供必要資金，以確保 ELN-04 項目按時完工。
此次發行取決於市場及其他條件，能否完成、何時完成以及最終條款均存在不確定性，無法保證。
該票據尚未根據《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法進行註冊。因此，除非依據《證券法》及任何適用的州證券法進行註冊或獲得適用的豁免，否則不得在美國境內發行或銷售。票據僅向根據《證券法》第144A條規則合理認定的合格機構買家，以及依據《證券法》S條例在美國境外向非美國人士發行。
本新聞稿不構成出售票據的要約或購買票據的要約邀請，也不得在任何州或司法管轄區進行此類要約、邀請或銷售，若在該等州或司法管轄區的證券法下，此類行為在註冊或取得資格前屬於違法。
關於 APPLIED DIGITAL CORP
APPLIED DIGITAL CORP 是一家為人工智能、網絡和區塊鏈工作負載設計、建造和運營高性能、可持續工程數據中心及託管服務的領先企業，曾於2025年被Datacloud評為美洲最佳數據中心。公司總部位於德克薩斯州達拉斯，成立於2021年。它結合了超大規模數據中心專業經驗、專有的無水冷卻技術和快速部署能力，以行業領先的速度和效率提供安全、可擴展的計算服務。同時，公司通過其屢獲殊榮的 Polaris Forge AI工廠模式，在服務不足的社區創造經濟機會。
前瞻性聲明警示
本新聞稿包含根據《1995年私人證券訴訟改革法案》定義的「前瞻性聲明」，內容涉及票據的擬議條款、票據發行的完成、時間與規模、發行所得資金的預期用途、未來經營與財務表現、產品開發、市場地位、業務戰略與目標以及未來孖展計劃等。這些聲明使用了「將」、「繼續」、「建設」、「未來」、「增加」、「推動」、「相信」、「展望」、「有信心」、「交付」、「前景」、「表明」、「預期」、「預測」等詞語及其變體。其他前瞻性聲明的例子可能包括但不限於：反映對租賃協議和園區開發前景與預期的陳述；關於高性能計算行業的陳述；公司計劃與目標的陳述，包括公司不斷演進的商業模式，或對供應商行動的估計與預測；未來經濟表現的陳述；以及作為其他陳述基礎的假設陳述或關於公司及其業務的陳述。請注意，不要過度依賴這些前瞻性聲明。這些陳述基於對未來事件的當前預期，因此本身具有不確定性。如果基本假設被證明不準確，或已知、未知的風險或不確定性成為現實，實際結果可能與公司的預期和預測存在重大差異。這些風險、不確定性及其他因素包括：公司完成其園區內數據中心建設的能力；人工智能和高性能計算基礎設施需求的變化及其對未來計劃的影響；與租賃業務相關的風險，包括與交易對手相關的風險；與高性能計算運營和戰略相關的成本；公司能否及時交付租賃協議項下安裝完成所需的任何服務；公司為持續和未來的數據中心建設與運營籌集額外資金的能力；公司能否以可接受的孖展條款（或根本能否）獲得租賃協議的孖展；公司對主要客戶的依賴，包括其與關鍵客戶（包括但不限於租賃協議中的客戶）執行和履行租賃義務的能力；公司能否及時併成功建造具有適當合同利潤率和效率的主機託管設施；電力或其他供應中斷以及設備故障；無法遵守法規、法規的發展與變化；現金流與資本獲取；獲得孖展以持續發展業務的能力；對公司產品和服務的需求下降；維持第三方關係的能力；以及債務和股權資本市場狀況。有關這些風險、不確定性和其他因素的進一步列表和說明，可查閱公司最近提交的10-K表格年度報告和10-Q表格季度報告，特別是「前瞻性聲明」和「風險因素」章節，以及公司隨後向美國證券交易委員會提交的文件。這些文件的副本可在美國證券交易委員會網站、公司官網「投資者關係」欄目獲取，或應要求向公司索取。本新聞稿中的信息截至所示日期和時間段，公司及 APLD ComputeCo 3 不承擔更新這些材料中包含的任何信息的義務，除非法律要求。