1009 ET —— 基準公司分析師李毅夫指出，Palantir Technologies正在鼓勵企業擺脫對AI模型的過度依賴。該公司在討論「AI主權」時強調，企業客戶正優先考慮對自身數據和AI模型的所有權與控制權，而非依賴OpenAI或Anthropic這樣的前沿AI提供商。此舉恰逢模型提供商因高管抱怨AI成本過高而紛紛降價。李毅夫稱，Palantir將其主權AI架構定位為位於模型之上的控制層，使企業能夠保留其數據及知識產權的相關信息。

0959 ET —— 基準公司分析師李毅夫表示，Palantir Technologies的投資者正在激烈辯論，該公司能否突破其以美國為中心的商業模式實現增長。「投資者爭論的核心正逐漸從‘公司能否增長’轉向‘其成功最終能否超越異常強大的美國業務’，」李毅夫說。他認為，Palantir已證明自己是美國政府及軍方等客戶的高級別服務提供商，這推動了其多筆價值數百萬美元的交易。但李毅夫同時指出，Palantir當前估值限制了市場對其美國需求放緩的容忍度，這也是他選擇持觀望態度、將該股評級為「持有」的原因。該股上漲20%。

0840 ET —— 歐洲股票指數有望刷新一系列紀錄，得益於積極的財報、科技股反彈以及油價低迷。泛歐斯托克600指數有望在一個多月來首次創下收盤新高。巴黎CAC 40指數上漲0.3%，有望自2月以來首次觸及紀錄高點。權重股施耐德電氣（上漲2.9%）和芯片製造商意法半導體（上漲3.8%）的漲勢推動了指數走高。德國DAX指數上漲0.8%，延續了周一的創紀錄收盤表現。荷蘭AEX指數跳漲1%，創下新高，得益於阿斯麥（ASML）攀升3.5%。西班牙IBEX 35指數和意大利FTSE MIB指數也有望創下紀錄。倫敦富時100指數表現落後，僅微漲0.35%，在略低於自身紀錄高位的水平徘徊。

0838 ET —— 荷蘭國際集團分析師卡斯滕·布熱斯基在一份報告中稱，德國萊茵河水位降至歷史最低，可能導致該國今年經濟增長率減少0.3個百分點。萊茵河承載了德國約80%的內河貨運量，水位創下新低，威脅到供應鏈和工業生產，因為船隻的載貨量被迫大幅減少。基爾世界經濟研究所的研究發現，2018年的乾旱使內河航運量減少了約25%，工業產出下降約1%，並拖累德國GDP增長約0.3個百分點。布熱斯基表示：「此次經濟影響可能更大的風險很高。」不過他仍認為德國應能避免衰退。

0810 ET —— 瑞銀分析師羅伯特·克蘭科夫斯基和蘇珊娜·普斯紮在研究報告中指出，雨果博斯的毛利率表現及重申盈利指引應被視為積極信號。這家德國高端時尚公司第二季度毛利率達到64.9%，高於預期，因此維持其2026年息稅前利潤（EBIT）預期在3億至3.5億歐元之間。「這可視作公司轉型正步入正軌的證據，有助於緩解對銷售疲軟的擔憂，」分析師稱。該股上漲0.1%。

0753 ET —— 莊信萬豐完成了對催化劑技術業務的出售後，傑富瑞分析師海倫娜·徐和馬庫斯·鄧福德-卡斯特羅寫道，這家化工集團現在對其未來有了更大的掌控力。該業務以13.25億英鎊出售給霍尼韋爾意味着，這家倫敦上市公司「現在的焦點轉向了莊信萬豐自身的執行力，而非交易風險或宏觀情緒主導的市場走勢」。分析師稱，該集團清潔空氣部門的利潤率增長是其投資價值的關鍵。他們表示，莊信萬豐收購Cormetech是一項明智的戰略調整，因為它切入快速擴張的美國數據中心業務。分析師恢復對該股的覆蓋，評級為「買入」。莊信萬豐股價上漲5.9%。

0732 ET —— Metro Bank Holdings股價因投資者獲利回吐而遭受打擊，該行客戶存款下降，資本和流動性比率也出現下滑。客戶存款從133.6億英鎊降至132.2億英鎊，一級核心資本充足率從12.8%降至12.3%。該行與行業關停分支機構的趨勢背道而馳，專注於專業和商業市場而非消費貸款業務。「這些舉措似乎正在產生一些成果，但對（周二）財報的反應提醒人們，由於其作為上市公司的長期表現並不出色，Metro Bank可能仍會受到市場的嚴格審視，」AJ Bell的莫爾德寫道。該股下跌8.7%，至164便士。

0732 ET —— 分析師表示，如果英國央行維持利率不變且英國經濟走弱，英鎊可能在年內小幅下跌。但如果歐洲央行在9月再次加息且歐元區經濟持續穩健表現，英鎊兌歐元可能進一步走弱。不過，財政擔憂不太可能對英鎊構成結構性壓力。分析師預計，英國首相安迪·伯納姆可能不會逾越財政規則，而是逐步減少預算赤字。該機構預計，到年底歐元兌英鎊將從目前的0.8464升至0.88。

0711 ET —— 沙特阿美CEO阿明·H·納賽爾表示，伊朗戰爭導致的全球石油供應衝擊已從市場撤出超過26億桶。緊急庫存釋放和替代出口路線將淨供應損失減少至約18億桶。即使霍爾木茲海峽立即重新開放，補充枯竭的商業庫存和戰略儲備也需要長達18個月的時間，日均補充速度為210萬桶，這將在2027年及以後顯著增加原油需求。伊朗與美國及其地區盟友之間的戰爭已進入第六個月，通過霍爾木茲海峽的航運仍基本受阻。

0709 ET —— 卡特彼勒公布第二季度總銷售額和收入為205.4億美元。這家設備製造商的營收按年增長24%，超出華爾街預期。「這是公司歷史上首次在一個季度內實現超過200億美元的銷售收入，」CEO喬·克里德表示。「強勁的訂單率和不斷增長的積壓訂單反映了我們所有三個主要業務板塊的勢頭正在擴大。」展望未來，卡特彼勒預計今年銷售額和收入將實現中高兩位數增長，而此前的預期為低兩位數增長。該股盤前上漲7.2%。

0614 ET —— AJ Bell投資總監拉斯·莫爾德寫道，BP新任CEO梅格·奧尼爾迅速對公司業務施加影響。就在幾天前將英國北海資產掛牌出售後，她已將BP的美國沼氣業務Archaea掛牌出售。奧尼爾明白不能永遠依賴高油價，她需要確保公司在不利環境下也能繁榮發展。BP股價上漲1%，至557.70便士。

0611 ET —— 印度央行周三可能將政策回購利率維持在5.25%不變。但部分經濟學家預計印度央行可能加息25個點子至5.50%，理由是通脹上升和盧比疲軟。不過，也有經濟學家認為，鑑於印度在經濟增長、通脹和外部財政數據方面處於「最佳狀態」，央行可能在採取行動前先觀察更強勁的通脹數據。