中國建材(03323)完成20億元科技創新公司債券(第五期)發行

公告速遞
08/20

中國建材股份有限公司(03323)8月20日公告,其「2026年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券(第五期)」發行工作已完成,實際發行總規模20億元。

根據此前中國證監會證監許可〔2025〕1858號文,中國建材已獲准分期公開發行面值總額不超過200億元的公司債券。第五期債券設定兩個品種:品種一期限3年,品種二期限5年,並引入品種間回撥選擇權。

發行結果顯示: 1. 品種一實際發行金額10億元,認購倍數3.01倍,最終票面利率1.64%。 2. 品種二實際發行金額10億元,認購倍數3.61倍,最終票面利率1.72%。

本期債券面值為100元/張,採用網下面向專業機構投資者詢價配售方式發行。

關聯方中國建材集團財務有限公司認購本期債券0.5億元。發行人董事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方未參與認購。

承銷方面,中信證券股份有限公司、國泰海通證券股份有限公司、第一創業證券承銷保薦有限責任公司、華西證券股份有限公司及其關聯方合計認購14.3億元。

公告稱,本期債券發行已於2026年8月20日結束。

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