7月30日,拿森智能科技(浙江)股份有限公司(02261.HK,下稱「拿森智能科技」)發布全球發售公告,公司已向香港聯合交易所申請H股主板上市,計劃通過全球發售合計發行57,594,500股H股,另設最高8,639,100股的15%超額配股權。若超額配股權獲悉數行使,發行規模將進一步擴大。
本次全球發售包括兩部分: 1. 香港公開發售初步提呈5,759,500股H股,佔本次初步可供認購股份總數約10%,可予重新分配; 2. 國際發售初步提呈51,835,000股H股,佔約90%,同樣可予重新分配,並視超額配股權行使情況而定。
發行價格區間為每股H股10.42港元至11.18港元,面值為每股人民幣0.0625元;最高發售價需在申請時一次性繳付,幷包含1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。股份買賣單位為每手100股,股份代號為2261。
根據安排,拿森智能科技預計於2026年7月30日09:00啓動香港公開發售,8月4日12:00截止支付申請款項;8月5日中午前確定最終發行價;8月6日公布定價、配售結果及分配基準;8月7日09:00正式在香港聯交所主板掛牌交易。公司將不晚於8月6日23:00在聯交所網站及公司官網披露最終發行價及配售結果。
公告顯示,如獲全額行使,超額配股權下的額外8,639,100股H股約佔全球發售完成後經擴大已發行股本的1.4%。此外,海通國際證券有限公司將擔任穩定價格經辦人,可在上市後至2026年9月3日進行價格穩定操作,惟無義務執行並可隨時終止。
若全球發售在2026年8月7日08:00或之前成為無條件,H股將自當日09:00起開始買賣;所有交收將通過中央結算系統(CCASS)完成。投資者需留意,發行相關的電子化申購渠道包括網上白表(www.hkeipo.hk)及香港結算EIPO,兩者均不接受紙質申請。
公司管理層由執行董事、董事會主席兼行政總裁陶喆先生領銜,並已按要求在公告中披露香港公開發售終止、回撥及退款等機制的詳細條款。