江西銅業股份有限公司(00358)公告稱,公司已於近期完成2026年度第一期中期票據(併購)發行,合計募資25億元。本期中期票據共設兩個品種:一是「26江銅股份MTN001A(併購)」,債券代碼102682786,發行規模9億元,期限10年,票面利率2.20%;二是「26江銅股份MTN001B(併購)」,債券代碼102682787,發行規模16億元,期限15年,票面利率2.40%。兩隻品種均按面值100元發行,起息日為2026年7月28日,採用按年付息方式,最後一期利息隨本金一併兌付。
據披露,江西銅業股份於2026年1月19日召開第十屆董事會第十五次會議,並於2026年3月16日召開2026年第一次臨時股東大會,通過申請中國銀行間市場交易商協會會員資格並註冊發行合計不超過150億元中期票據的議案。2026年6月15日,公司取得交易商協會下發的《接受註冊通知書》(中市協注〔2026〕MTN480號),獲准註冊額度70億元,註冊有效期兩年。
本期中期票據由招商銀行股份有限公司擔任主承銷商及簿記管理人,招商證券股份有限公司與興業銀行股份有限公司擔任聯席主承銷商。發行相關文件已發布於中國貨幣網(www.chinamoney.com.cn)及上海清算所網站(www.shclearing.com)。