7月26日,中國通天酒業集團有限公司(00389)公告,與嬴控金融證券有限公司簽署配售協議,計劃按「盡力基準」向不少於6名獨立第三方投資者配售不超過60,312,360股新股,配售價為每股0.145港元。
本次擬發行的配售股份佔截至公告日已發行股本的20%,佔配售完成後擴大的已發行股本約16.67%。
配售價較2026年7月24日公司在聯交所股份收市價0.179港元折讓約18.99%;較配售協議日期前連續五個交易日平均收市價0.160港元折讓約9.38%。
若全部股份獲悉數配售,配售所得款項總額約為8.75百萬元,扣除約0.37百萬元相關費用後,預計所得款項淨額約為8.38百萬元,對應每股配售股份淨價約0.139港元。
募集資金擬作以下用途: 1. 約80%(約6.7百萬元)用於償還集團未償還借款及利息; 2. 約10%(約0.84百萬元)用於支付年內法律及專業費用及應付款項; 3. 約10%(約0.84百萬元)補充一般營運資金,用於員工成本、租金及其他運營開支。
配售股份將依據股東於2026年6月16日通過的一般授權發行,無需另行召開股東大會批准。交易完成須滿足包括聯交所批准配售股份上市及買賣等先決條件,且配售代理享有終止權;若條件未獲滿足,交易或將不進行。
配售前後股權結構將由301,561,800股增至361,874,160股,其中承配人持股比例將達約16.67%。
公司表示,配售將有助於補充資金、降低負債並擴大股東基礎,從而改善財務狀況及股份流動性。