1. 上市與發行概況 廈門瑞為信息技術股份有限公司(下稱「瑞為技術」)將於2026年7月8日在香港聯合交易所主板掛牌,股票代碼07656,股份簡稱「瑞為技術」。本次全球發售共發行28,087,000股H股,發售價為每股21.66港元,對應總籌資額約6.08億元(608.4百萬元),扣除約7,930萬港元發行費用後,預計淨籌資5.29億元。上市完成後,公司總股本約為305,292,905股。
2. 香港公開發售:凍結資金規模可觀 • 有效申請:169,551份,成功認購23,352份 • 超額認購:3,646.06倍,觸發回補機制 • 最終發售股份:5,617,400股,佔全球發售20.00%
3. 國際發售:機構需求旺盛 • 承配人人數:105名 • 超額認購:3.08倍 • 最終配發:22,469,600股,佔全球發售80.00%
4. 領航資深獨立投資者及禁售期 公司引入6家領航資深獨立投資者,共獲配50,461,298股,約佔上市後已發行股份16.53%。主要投資者及認購情況如下: – 南京賽富股權投資基金(有限合夥):8,101,395股 – 南通招商江海產業發展基金(有限合夥):9,242,730股 – 川滬合作創新基金:7,326,270股 – 杭州富陽賽富億安股權投資合夥企業(有限合夥):2,012,530股 – 綠地金融投資控股集團有限公司:14,060,463股 – 上海泓宇航空產業股權投資合夥企業(有限合夥):9,717,910股
上述投資者所獲股份自上市日起需鎖定6個月,至2027年1月7日方可交易。公司創始人詹東暉及核心管理團隊合計持有佔比38.37%的股份,鎖定期12個月至2027年7月7日。
自由流通量:上市後公衆將持有152,843,096股H股,佔已發行總股本約50.06%,高於港交所《上市規則》第19A.13A條要求的22.68%門檻,亦滿足第19A.13C條自由流通量規定。
5. 股權與配售集中度 國際配售中,最大承配人獲得6,850,000股,佔國際配售30.49%、全球發售24.39%,對應上市後股本2.24%。前10名承配人合計獲配22,312,000股,佔全球發售79.44%,上市後股本9.52%。公告提示,股權高度集中可能令股價受小額成交影響而出現較大波動,投資者需注意相關風險。
6. 中介團隊 本次發行由聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人共同負責承銷與配售工作。公司確認,各承配人均以與發售價相同的價格認購,且至少50%的發售股份已配售予獨立定價投資者。
7. 上市安排與交易信息 • 交易所:香港聯合交易所主板 • 股票簡稱:瑞為技術 • 股票代碼:07656 • 每手買賣單位:200股 • 預計股份開始買賣時間:2026年7月8日(星期三)上午9時
8. 合規與風險提示 – 公告強調,若於上市當日上午8時前出現招股章程所載終止事件,聯席保薦人及整體協調人有權終止香港承銷協議。 – 瑞為技術已獲港交所同意,向現有股東緊密聯繫人士配售部分H股,相關分配不影響公衆持股比例要求。 – 公司、香港交易及結算所有限公司、聯交所及香港結算均不就公告內容的準確性或完整性承擔責任。 – 發售股份未在美國註冊,不得在美國境內銷售或分銷。
瑞為技術完成全球發售後將正式登陸香港資本市場,後續股價表現仍受市場供求及股權集中程度影響,投資者應審慎評估相關風險。