8月10日,中國中鐵股份有限公司(00390,以下簡稱「中國中鐵」)公告稱,其面向專業投資者公開發行科技創新公司債券(第四期)(簡稱「26鐵工K4」,債券代碼:245816.SH)已獲中國證券監督管理委員會於2025年4月3日出具的《關於同意中國中鐵股份有限公司向專業投資者公開發行公司債券註冊的批覆》(證監許可〔2025〕693號)註冊。
本期債券繫上述500億元註冊額度下的第10期品種,擬發行規模不超過30億元(含30億元),票面金額100元,按面值平價發行,期限3年。票面利率將通過簿記建檔方式於2026年8月11日(T-1日)在1.10%—2.10%的區間內確定,並於同日公告最終結果。債券起息日為2026年8月13日,付息日為2027年至2029年每年8月13日,到期一次性償還本金,兌付日為2029年8月13日。
經中誠信國際信用評級有限責任公司評定,中國中鐵主體信用等級為AAA,評級展望為「穩定」,本期債券信用等級為AAAsti。本期債券不設增信措施。募集資金扣除發行費用後,將全部用於償還公司債券本金。
截至2025年末,中國中鐵合併口徑所有者權益合計5,405.98億元;2023—2025年公司年均可分配利潤為280.87億元,符合《中華人民共和國證券法》第十五條關於「最近三年平均可分配利潤足以支付公司債券一年利息」的要求。
本期債券採用簿記建檔方式,面向專業機構投資者網下發行。網下詢價將於2026年8月11日進行,網下發行期為2026年8月12日至8月13日。每家機構最低申購金額為1,000萬元,超過部分需為1,000萬元的整數倍。
中信建投證券股份有限公司擔任牽頭主承銷商、簿記管理人及受託管理人;平安證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司擔任聯席主承銷商。發行結束後,發行人將盡快辦理本期債券在上海證券交易所上市事宜。