2026年8月14日,華泰證券股份有限公司(06886,下稱「公司」)公告稱,將為其境外間接全資子公司Pioneer Reward Limited(下稱「發行人」)發行中期票據提供無條件及不可撤銷的保證擔保,擔保總額摺合人民幣60.51億元。該筆擔保對應兩期票據,分別為7億美元及15億港幣,折算匯率為1美元兌人民幣6.7894元、1港幣兌人民幣0.8656元。
本次票據發行系公司於2023年7月31日設立、2026年1月26日額度增至100億美元(或等值其他貨幣)的境外中期票據計劃項下操作。完成本次發行後,公司對發行人中票計劃項下的擔保餘額由24.99億美元增加至33.90億美元。
發行人註冊於英屬維京群島,為公司通過華泰國際間接持股100%的特殊目的公司。截至2026年一季度末,發行人資產總額2,997,248.99萬港幣,負債總額2,992,439.45萬港幣,資產負債率超過70%。
此次擔保的主要目的是償還到期境外債務。公司表示,該擔保已獲得2026年3月30日董事會及2026年6月26日股東會授權。
截至公告披露日,公司及控股子公司對外擔保總額454.29億元,佔最近一期經審計淨資產的21.95%;其中對控股子公司擔保279.92億元,佔最近一期經審計淨資產的13.53%。公司及控股子公司不存在擔保債務逾期情形。