美東時間下午4:13——投資者對財捷（Intuit）的熱情正在消退。該公司預計本財年增長將放緩，營收增幅預期為9%至10%，而上一財年實際增長率高達14%。這一預測同樣低於華爾街約11%的增幅預期。首席財務官Sandeep Aujla在採訪中透露，該指引已考慮到TurboTax業務可能出現的變數——包括推出免費版本以吸引調整後總收入約5萬美元的客戶群體，並期待未來能向其交叉銷售其他服務。此外，指引還納入了桌面業務預期下滑及Mailchimp業務表現的影響。尾盤交易中，該公司股價下跌4.9%，報340.08美元。
美東時間下午12:39——摩根大通分析師在研報中指出，超大規模雲服務商近期財報顯示，定製芯片（ASIC）的發展勢頭依然強勁，這為定製芯片製造商博通（Broadcom）和邁威爾科技（Marvell Technology）帶來了上行潛力。谷歌最新業績表明其仍在持續投入自研TPU，而亞馬遜在宣傳Trainium芯片需求時，「更為明確地驗證了定製ASIC的投資邏輯」。分析師寫道：「AI基礎設施正日趨異構化，超大規模雲服務商正在GPU、定製AI ASIC、CPU、網絡及連接方案之間尋求最優配置，以改善總體擁有成本、每瓦性能、供應保障和工作負載特定效率——所有這些都強力支撐我們的首選標的：博通和邁威爾科技。」博通微漲0.4%，邁威爾科技則上漲5.6%。
美東時間下午12:32——摩根大通分析師在報告中表示，超大規模雲服務商及雲服務提供商的最新一輪財報季表明，人工智能投資回報正在改善。「核心結論是，雖然宣告AI資本開支回報取得全面勝利或許還為時尚早，但積極信號已清晰可見。」谷歌、微軟和亞馬遜的評論均指向更強的需求可見性和新增產能部署的誘人回報，其中亞馬遜的表態尤其暗示服務器和網絡投資可在兩到三年內實現盈虧平衡。分析師寫道：「這些趨勢表明，此前的資本投入可能正在轉化為更強勁的積壓訂單、加速的雲業務增長以及改善的雲業務盈利能力，不過這些好處的持續性仍有待觀察。」
美東時間上午10:39——法國興業銀行的Juan Valencia在報告中指出，近幾個月來，美國和歐元區科技行業的新增債券供應量大幅攀升，導致科技板塊信用利差的擴大幅度明顯超過其他板塊。Valencia表示，預計大型科技公司將在2026年剩餘時間內繼續增加債券發行，這可能進一步加大該板塊信用利差的壓力。不過他認為，鑑於企業盈利強勁且企業支出態度審慎，美歐整體信用市場預計仍將保持韌性。
美東時間上午10:22——SpaceX在人工智能領域的雄心正愈發清晰，摩根大通分析師表示他們對Grok的信心不斷增強。SpaceX本月初完成了對Cursor的收購，分析師在研報中稱此舉是構建其企業級AI能力的重要一步。「重要的是，我們已經看到Cursor數據被納入Grok的補充訓練所帶來的好處，近期模型性能有了切實的改善。」展望未來，預計於12月發布的Grok 5將在規模和能力上實現質的飛躍。分析師表示：「雖然近期AI收入主要由高端算力交易驅動，但我們預計Grok的變現能力——尤其是在企業客戶中的滲透——將隨着時間的推移成為日益重要的增長動力。」
美東時間凌晨4:52——Tickmill Group的Patrick Munnelly在報告中表示，英偉達（NVIDIA）的財報將成為AI供應鏈股票的「試金石」。英偉達計劃於周三美股收盤後公布其第二財季業績。Munnelly指出，此前費城半導體指數在美債收益率上升和地緣政治緊張局勢下大幅下挫，而近期科技股面臨的直接壓力已有所緩解。「英偉達連續多日下跌反映的是主動的投資組合去風險操作，而非結構性困境，但市場對任何不夠完美的財報的容忍度都極為有限。」
美東時間凌晨4:51——隨着市場在英偉達周三財報公布前趨於穩定，歐元信用違約保護成本有所下降。Tickmill Group的Patrick Munnelly在報告中指出，這家科技巨頭的業績可能會影響市場對AI投資的整體情緒。「市場對任何不夠完美的財報的容忍度都極為有限。」標普全球市場情報數據顯示，追蹤歐元高收益信用違約互換的iTraxx Europe Crossover指數下降1個點子至248個點子。
美東時間凌晨4:51——晨星（Morningstar）的Chelsey Tam在研報中表示，阿里巴巴（Alibaba）在新股配售後的長期前景依然具有吸引力。「儘管阿里巴巴的配售價格低於我們的公允價值估算，但在此價位上並未實質性破壞價值，」這位資深股票分析師表示。僅股份配售一項就將使晨星的公允價值估算下調1.4%。她補充道：「此次股權孖展改善了阿里巴巴的資金結構，降低了資產負債表風險。」她還指出，長期投資者和內部人士認為該股具有吸引力。晨星將阿里巴巴的公允價值估算下調3%至每股201港元，並繼續認為阿里巴巴的股票被低估。該股收於118.47港元。
美東時間凌晨4:45——瑞銀（UBS）分析師Ondrej Cabejsek和Oba Agboola在報告中寫道，DIGI Spain Telecom的中期增長前景似乎明朗，因為該公司持續擴大業務版圖。這家電信運營商的進展現在依託於其光纖到戶網絡的快速擴張和結構性成本優勢，這使得公司能夠實施大幅價格折扣策略。「我們估計，2025年至2030年間，DIGI Spain的Ebitda大約可以增長兩倍，這應成為關鍵的估值重估機制。」瑞銀首次覆蓋該股，給予買入評級，目標價7.80歐元。該股上漲7%，報7.11歐元。
美東時間凌晨4:19——周二，歐洲半導體公司股價在周一遭拋售後重回上漲區域。周一，中國科技巨頭阿里巴巴宣佈計劃孖展102億美元用於人工智能投資，拖累全球芯片股走低。周二，荷蘭半導體設備製造商阿斯麥（ASML Holding）及規模較小的競爭對手ASM International股價分別上漲0.5%和0.2%。德國芯片製造商英飛凌科技（Infineon Technologies）上漲1.8%。意法半導體（STMicroelectronics）股價上漲0.7%。與此同時，E-mini納斯達克100期貨合約上漲0.4%，預示美國科技股將迎來積極開盤。
美東時間凌晨4:11——Counterpoint Research數據顯示，由於內存價格上漲推高智能手機和平板電腦售價，進而削弱消費需求，2026年全球平板顯示器出貨量預計將下降4.7%。該研究機構指出，有機發光二極管（OLED）顯示器和迷你LED顯示器仍是亮點，品牌商越來越聚焦於高端產品。隨着汽車集成更多更大的螢幕，車載顯示器繼續跑贏其他細分市場。雖然顯示器和筆記本電腦面板出貨量預計將在2027年進一步下滑，但先進顯示技術和汽車電子領域日益增長的需求正在為行業提供支撐。
美東時間凌晨3:26——藍思科技（Lens Technology）第二季度毛利率的擴張似乎驗證了星展銀行研究（DBS Group Research）對該中國電子元件製造商估值重估的判斷，這得益於其客戶更高的消費電子規格要求。分析師Jim Hin Kwong Au在報告中指出，季度業績表明，更高的單機價值量、產品組合優化和自動化帶來的效益，可能足以抵消低價值組裝業務的收入收縮。他補充道，潛在的摺疊屏蘋果（Apple）iPhone可能是藍思科技近期盈利和估值的重大催化劑。他引用藍思科技在傳統iPhone玻璃製造中約60%的份額估計，以及預期該公司將成為可能推出的摺疊屏iPhone超薄玻璃的獨家供應商。星展銀行維持買入評級，目標價41.00港元。該股下跌2.15%，報23.62港元。