美國加州聖地亞哥，2026年7月30日（環球新聞通訊社）——LPL金融有限責任公司今日宣佈，PacK Financial旗下資深財務顧問Frank Patton與Kimberlee Mott已正式加入Balmville財富集團。這家與LPL金融保持戰略協同的財富管理公司，將通過LPL金融的經紀交易商和註冊投資顧問平台開展業務。據悉，兩位顧問此前任職於Cetera，並共同管理着約1.5億美元的諮詢、經紀及退休計劃資產*。

Patton與Mott深耕於肯塔基州列剋星敦，合計擁有長達45年的行業經驗。他們致力於幫助個人及家庭從容規劃並享受退休生活。儘管退休規劃始終是其業務的核心，但兩人更以構建跨越代際的深厚客戶關係而聞名。他們的服務理念，是引導客戶做出明智的財務決策，同時助力他們實現為後代留下的財富傳承願景。

PacK Financial團隊將其經營哲學凝練為「以財富管理，為生命賦能」。每一次與客戶建立關係，他們都從傾聽和理解開始——深入洞察客戶的目標、價值觀和對未來的期許，隨後才量身定製個性化的財務策略。日積月累，這些客戶關係大多已演變為基於信任、引導和共同承諾的長期夥伴關係，攜手幫助衆多家庭平穩度過人生的重大轉折。

「多年來，我們很多客戶早已如同家人。我們有意識地構建了一個社群，」Mott表示，「我們一同慶祝里程碑，陪伴家庭跨越生命變遷，也常常成為幾代人的可貴夥伴。這正是我們常說‘歡迎加入PacK’的原因。它不止是一句標語，更是我們期望每位客戶都能感受到的溫度。」

Patton與Mott還推崇一種協作、基於團隊的財富管理模式。通過整合同事們的集體經驗與專長，他們力求提供全面的規劃與持續一致的服務，確保每位客戶都能感受到支持，並始終為未來做好充分準備。

**為何選擇LPL與Balmville財富集團**

Patton與Mott之所以選擇加盟Balmville財富集團和LPL金融，是看中了其先進的科技平台、豐富的資源網絡，以及能夠支持其業務長期發展，同時讓他們能專注於為客戶提供個性化服務的架構。

「這次轉型，是對我們未來的投資，以便我們能更好地服務客戶的未來，」Patton說道，「隨着業務不斷壯大，我們需要一個能與我們並肩成長的夥伴。如今，我們獲得了規模、技術和支持，這些都能幫助我們持續提供客戶應得的高水準服務。這些增強的資源讓我們能投入更多時間，去加深關係，為我們所服務的家庭制定周詳的財務策略。」

「對我們而言，成功的衡量標準始終是：我們構建的關係，以及為客戶生活帶來的切實影響，」Mott補充道，「下一步，我們將強化團隊協作能力，以更高效的方式服務家庭，並持續提供他們習以為常的個性化指導，同時為他們注入世代相傳的額外資源。」

Balmville財富集團董事長兼創始人Michael Vela表示：「Kim和Frank是專業、有條理、睿智且富有同理心的財務專業人士，數十年來始終如一地服務客戶。我很高興歡迎他們加入Balmville財富集團和LPL金融。」

「Frank和Kim的業務，是關係導向型諮詢如何在不失人情味的前提下實現進化與擴展的絕佳範例，」LPL金融首席增長官Marc Cohen評價道，「他們通過深思熟慮的規劃與真誠關懷，贏得了跨越世代的家庭信任。他們選擇加入Balmville財富集團和LPL，將藉助更強化的資源、技術與支持，進一步擴大這種影響力。我們很自豪地歡迎他們，並期待為他們下一階段的成長助力。」

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**關於LPL金融** LPL金融控股公司（納斯達克股票代碼：LPLA）是美國增長最快的財富管理公司之一。作為金融顧問中介市場的領導者，LPL支持超過32,000名財務顧問及約1,100家金融機構的財富管理業務，為約800萬美國人託管並管理着約2.3萬億美元的經紀和諮詢資產。該公司提供廣泛的顧問歸屬模式、投資解決方案、金融科技工具及業務管理服務，確保顧問和機構擁有經營繁榮業務所需的靈活性，以選擇最適合的業務模式、服務和技術資源。欲了解更多信息，請訪問www.lpl.com/。

證券和諮詢服務由LPL金融有限責任公司（一家註冊投資顧問和經紀交易商）提供。FINRA/SIPC會員。PacK Financial、Balmville財富管理與LPL金融是獨立實體。

在本通訊中，「財務顧問」和「顧問」一詞均指與LPL金融關聯的註冊代表和/或投資顧問代表。

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*資產價值基於LPL從2025年末獲取的資產和持倉詳情進行的估算。

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