8月25日，Lumentum Holdings盤前上漲3.21%，報856.8美元/股，成交額1315.11萬美元。消息面上，光通信板塊在經歷前一交易日系統性回調後出現超跌反彈，同業Applied Optoelectronics漲5.6%、Ciena漲2.51%、諾基亞漲3.11%，行業個股集體回升。

此前板塊因30年期美債收益率攀升至近二十年高位、CPO技術路線擔憂等多重利空承壓，Lumentum單日跌幅一度超5%。但公司基本面支撐較強，8月11日財報營收按年增109%至10.3億美元，下季指引中值遠超市場預期，花旗維持1200美元目標價，法國巴黎銀行上調至1380美元。當前傑克遜霍爾央行年會及核心PCE數據臨近，市場對利率預期邊際改善存在博弈，帶動前期超跌的高估值AI硬件賽道資金迴流。

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