7月7日,電動汽車製造商Rivian盤後交易中股價下跌逾7%,此前該公司宣佈將進行7500萬股普通股的承銷公開發行。
該公司表示,計劃授予承銷商30天期權,允許其以公開發行價格(扣除承銷折扣和佣金)額外購買至多1125萬股股票。Rivian將出售此次發行的所有股票,具體發行情況取決於市場行情。
Rivian 預計將把淨收益用於一般公司用途,包括根據其與美國能源部修訂和重述的貸款安排為某些股權出資提供資金。
高盛、艾倫公司、巴克萊資本、摩根大通證券、摩根士丹利和富國證券擔任此次發行的聯席賬簿管理人。
在發布公告的同時,Rivian 還公布了截至 2026 年 6 月 30 日的第二季度初步財務預測。該公司預計總合併收入將在 15.5 億美元至 16.5 億美元之間,而去年同期為 13 億美元。
預期營收增長主要歸功於車輛交付量的增加,但由於商用貨車在銷售組合中的佔比上升,導致平均售價下降,部分抵消了這一增長。該公司還指出,車輛電氣架構、軟件開發服務以及監管信貸收入的增長也是促成營收增長的因素。
Rivian 估計,截至 2026 年 6 月 30 日,其現金、現金等價物和短期投資將增至約 53 億美元,高於截至 2026 年 3 月 31 日的 48 億美元。