8月19日,萬國黃金集團盤中下跌6.08%,報13.07港元/股,成交額1.5億港元。
消息面上,公司於8月18日交易時段後公告,擬發行本金總額55億港元、票面利率0.75%的可換股債券,初步換股價每股15.62港元,較最後收市價溢價約20.15%,到期日為次年8月23日。經辦人為UBS AG Hong Kong Branch,扣除佣金及其他開支後淨額約54.39億港元,擬投向海外金礦收購。儘管公司強調可在不即時稀釋現有股東權益的情況下以較低成本補充資金,但大額可換股債券帶來的潛在股本攤薄預期仍對短期股價形成壓力。此前公司剛公布中期業績,收入按年增50.2%至18.63億元,歸母淨利潤按年增50.7%至9.05億元。
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