7月28日,方圓生活服務(09978.HK)與要約人Yoncan Co., Ltd.聯合公告,披露多項重要交易安排,並宣佈公司股票已於2026年7月28日09:00起恢復在聯交所買賣。主要內容如下:
1. 控股權變動 – 2026年7月7日(交易時段後),要約人與Mansion Green Holdings Limited、Aspiring Vision Holdings Limited及Huiyu Investment Holdings Limited(統稱「賣方」)簽訂購股協議。要約人將以0.14港元/股的價格收購合計200,044,000股股份,佔公司已發行股份總數約50.01%,總代價28,006,160港元。 – 交易完成後,要約人將合計持有約200,044,000股股份(50.01%),連同其一致行動人士共持有213,644,000股股份(53.41%)。
2. 可能無條件強制性現金要約 – 根據香港《公司收購及合併守則》規則26.1,收購完成後,要約人須按每股0.14港元現金價格,向除要約人及其一致行動人士已擁有或同意收購之外的所有已發行股份提出無條件強制性現金要約。 – 以已發行股份400,000,000股計算,全部股份價值為56,000,000港元;扣除除外股份及IU股份後,最高應付現金代價約21,833,280港元。 – 要約價較最後交易日(7月7日)收市價0.230港元折讓約39.13%。要約人聲明將不提高要約價。
3. 定向增發募資 – 2026年7月27日(交易時段後),公司與三名認購人(包括要約人)簽訂股份認購協議,按0.14港元/股發行不超過370,000,000股新股,最高募資51,800,000港元,預計淨籌約49,500,000港元。 – 募集資金擬主要用於償還集團未償還債務及補充一般流動資金。 – 認購股份佔認購後已發行股份約48.05%。認購完成後,要約人及其一致行動人士合計持股比例擬增至約75.80%,公司將確保公衆持股不低於25%。
4. 非上市認股權證發行 – 同日,公司與Mattar Hill Development X Limited(PAG旗下基金全資持有)簽訂認股權證認購協議,計劃發行77,000,000份非上市認股權證,每份認股權證可按0.50港元行使,認購一股股份。 – 相關股份佔完成配股及行使全部認股權證後擴大後股本約9.09%。
5. 財務概況 – 截至2024年12月31日,公司實現收益人民幣369,101千元,稅前虧損89,332千元,淨虧損79,325千元。 – 截至2025年12月31日,收益人民幣350,756千元,稅前虧損54,980千元,淨虧損71,461千元;經審計資產淨值約人民幣6,393千元,股東應占權益為-20,493千元,流動負債淨額約人民幣61,425千元,資本負債比率98%。
6. 後續安排 – 公司將於收購完成後21日內寄發包含要約詳情及獨立董事委員會、獨立財務顧問意見的綜合文件。 – 公司將召開股東特別大會,審議股份認購、特別交易及認股權證認購等事項。
公告特別提醒,收購及後續要約仍待若干先決條件達成或獲豁免,相關交易存在不確定性;投資者在買賣公司證券時需保持審慎。