恒富控股有限公司(00643)7月14日晚間公告,公司已與華富建業證券有限公司簽訂配售協議,擬以每股0.1650港元向不少於六名獨立承配人配售最多179,969,110股新股。
本次配售股份佔現有已發行股本899,845,554股的20.00%,佔經配售擴大後已發行股本1,079,814,664股的16.67%。配售代理將按「竭誠努力」基準完成交易,並收取相當於配售所得款項總額1%的佣金。
若配售股份獲悉數配售,恒富控股預計可取得約29.0百萬元港元的淨籌資額,對應每股淨價約為0.1611港元。募集資金用途如下: 1) 約13.1百萬元港元(45%)用於擴展分包網絡及產能; 2) 約8.7百萬元港元(30%)用於與「AIPHACAS」平台成立合營企業; 3) 約7.2百萬元港元(25%)補充一般營運資金。
配售股份將按股東於2026年6月5日股東周年大會授予的一般性授權發行,無需額外股東批准。交易須取得聯交所批准等先決條件後方可完成,預計在所有條件達成或獲豁免後第三個營業日內交割,最遲不超過2026年7月31日。
配售完成後,MARS Worldwide Limited持股數維持411,293,396股,佔比由45.71%稀釋至38.09%;承配人合計持股16.67%;其他公衆股東持股45.24%。