美國鋁業公司宣佈了一項重大戰略舉措,將以41億美元的總對價,收購South32有限公司旗下的鋁土礦、氧化鋁及電解鋁相關資產。此次交易的企業價值估值約為47億美元。
根據協議條款,美國鋁業將支付31億美元現金,並發行價值約10億美元的1700萬股新股作為對價。交易預計將為美國鋁業帶來約9億美元的淨現值協同效應。
值得注意的是,該收購案預計在完成後將立即對美國鋁業的每股收益和自由現金流產生增厚效應。此外,根據或有價值權條款,South32可能獲得總計高達7.5億美元的額外對價。
為保障交易順利進行,美國鋁業已獲得完全承諾的孖展安排,其中包括一筆初始的31億美元過橋貸款承諾。