最新市場焦點涵蓋外匯與固定收益領域。
0901 ET - 在遜於預期的六月通脹數據公布後，CME FedWatch工具顯示，聯儲局本月加息的概率已降至17%，而昨日這一概率為42%。六月CPI數據顯示月度按月下降0.4%，12個月按年上漲3.5%，表明物價漲幅低於經濟學家預期。即便剔除上月油價的大幅下跌，通脹數據也優於預期。"這些數據超出了我們的預期，並顯著降低了本月加息的可能性，甚至可能使其化為烏有，" Spartan Capital Securities的彼得·卡迪略寫道。根據FedWatch數據，市場目前普遍預期年底前至少會有一次加息。
0859 ET - 儘管日內仍保持上漲，但在美國六月通脹數據弱於預期後，英國政府債券（金邊債券）收益率收窄了漲幅。美國六月整體通脹年率為3.5%，低於《華爾街日報》調查中經濟學家普遍預期的3.8%。月度整體通脹放緩至-0.4%，弱於普遍預期的-0.2%。Tradeweb數據顯示，10年期金邊債券收益率最新報4.994%，低於數據公布前的5.003%，也低於早前觸及的5.047%的八周高點。
0851 ET - 在低於預期的美國六月通脹數據公布後，歐元區國債收益率收窄了漲幅。收益率從此前因中東軍事衝突升級、油價大幅上漲而觸及的八周高點回落。六月整體CPI年率為3.5%，低於《華爾街日報》調查中預期的3.8%。核心CPI為2.6%，較五月的2.9%放緩，也低於分析師預期的2.9%。"這是一個重大的CPI下行意外，" Monaxa首席交易員佩特羅斯·潘察里斯在一份報告中表示。根據Tradeweb數據，10年期德國國債收益率報3.084%，日內仍上漲1個點子，但低於早前觸及的3.112%的八周高點。
0849 ET - 在美國通脹數據低於預期後，歐元兌美元匯率升至11日高點。整體和核心通脹指標均較預期更為緩和，降低了市場對聯儲局加息的預期。隨着市場押注歐洲央行今年將進一步加息，近期美歐利差變化開始有利於歐元。數據公布後，歐元兌美元匯率從之前的1.1413升至1.1462的高點。
0844 ET - 在中東緊張局勢重燃的背景下，美國通脹放緩幅度超預期，美國國債收益率和美元應聲下跌。六月CPI按月下降0.4%，而五月為上漲0.5%，這反映了上月油價的急劇下跌。剔除能源和食品後，物價保持穩定。過去12個月，整體通脹率為3.5%，核心通脹率為2.6%，兩者均較五月放緩。所有數據均低於《華爾街日報》調查的普遍預期。這些數據緩解了聯儲局加息的壓力，儘管油價再次上漲。《華爾街日報》美元指數下跌0.5%。10年期國債收益率報4.561%，低於昨日的4.610%。兩年期收益率從4.261%降至4.193%。
0814 ET - 滙豐銀行的西蒙·威爾斯在一份報告中指出，除非出現重大意外，歐洲央行下周將維持其關鍵利率不變，但9月加息並非板上釘釘。他表示，一些人認為6月僅加息一次，存在重蹈2011年覆轍的風險，當時歐洲央行加息兩次但迅速逆轉。"我們不這麼認為，"威爾斯指出。目前的石油期貨價格暗示，通脹可能在2028年低於2%的目標。雖然7月的新聞發布會可能仍會保持加息選項開放，但不太可能發出強烈信號，而到9月時，加息的理由可能會更弱。他表示："我們認為利率今年可能會保持不變。"
0806 ET - Handelsbanken的丹尼爾·馬奧尼在一份報告中表示，由於通脹和財政方面的擔憂，英國政府債券（金邊債券）的收益率預計將保持在高於其他發達市場同類債券的水平。自周末美伊緊張局勢升溫以來，金邊債券收益率的上升速度超過了美國、歐元區和日本的同類債券。馬奧尼稱，這反映了投資者對英國易受地緣政治風險影響、高通脹持續以及金邊債券依賴海外買家的擔憂。Tradeweb數據顯示，10年期金邊債券收益率上漲4.4個點子，最新報5.007%。10年期德國國債收益率攀升2.5個點子，最新報3.099%。
0733 ET - 摩根大通的傑米·戴蒙警告稱，當前美國經濟的強勁勢頭可能被已經開始醞釀的"重大幹擾"所削弱。戴蒙在其銀行的二季度報告中表示，今年強勁的商業投資和招聘活動推動了經濟增長，並得到了人工智能驅動的資本投資和財政刺激等順風的支持。但這位首席執行官指出，地緣政治緊張局勢、頑固的通脹、龐大的全球財政赤字以及高企的資產價格"就像地殼板塊一樣在表面下移動"。他表示："它們可能仍處於可控範圍，但也可能在移動或碰撞時造成重大破壞。"戴蒙稱，該行正在監控這些風險，並準備在情況變化時進行調整。
0724 ET - 在美國通脹數據和聯儲局主席凱文·沃什向議員作證之前，隨着美元走軟，比特幣小幅上漲。"或許美元交易員希望在今日美國CPI數據公布前了結部分多頭頭寸，該數據很可能影響市場對聯儲局政策路徑的預期，"XM分析師查拉拉博斯·皮蘇羅斯在一份報告中表示。他指出，六月通脹可能有所降溫，但沃什關於不容忍價格壓力的任何言論，都可能因增加本月晚些時候加息的可能性而提振美元，因為美伊緊張局勢重燃推高了油價。LSEG數據顯示，比特幣上漲0.9%，至62,681美元。通脹數據將於格林尼治標準時間1230公布，隨後沃什將於格林尼治標準時間1400作證。
0710 ET - 荷蘭合作銀行的簡·弗利在一份報告中表示，即使美元似乎已失去上漲動能，投資者可能也不願押注歐元走強。去年，對德國財政刺激的樂觀情緒提振了歐元。她指出，由於擔心本應用於基礎設施投資的資金被用來填補預算窟窿，以及伊朗戰爭導致能源價格飆升後增長預期被下調，這種熱情現已大多消退。儘管市場預計歐洲央行今年將再次加息，但這已基本反映在價格中。她表示："總體而言，我們預計歐元兌美元匯率在進入秋季前將主要呈現震盪走勢。"歐元上漲0.1%，至1.1389美元。
0654 ET - Shore Capital的克萊夫·布萊克在一份報告中表示，今年夏季乾燥溫暖的天氣預計將提振英國零售業。他稱，"季節性雜貨、服裝、防曬霜以及風扇等降溫用品"的銷售額預計將上升，從而支撐零售業。此外，布萊克表示，英格蘭隊進入世界盃半決賽預計也將推動零售銷售增長。他指出，由於足球慶祝活動，英國消費者可能會購買更多的雜貨、食品飲料和運動服飾。
0651 ET - Mediolanum International Funds Limited的馬丁·裏夫斯在一份報告中表示，投資者需要警惕私人信貸違約率上升是否可能導致經濟系統性風險上升，進而可能引發衰退以及所有資產類別違約率的上升。不過，裏夫斯並不認為這種風險會成真。這位高收益固定收益主管表示："除非我們遭遇嚴重的經濟衰退，否則私人信貸領域違約率的上升很可能僅限於該行業內部。"儘管這會給另類資產類別的部分投資者以及一些保險公司的資產負債表帶來痛苦。