7月24日，立德教育股份有限公司（股票代碼：01449）公告，已與德林證券（香港）有限公司簽訂配售協議，擬按「盡力基準」向不少於六名獨立承配人配售最多133,333,000股新股，配售價每股0.265港元。

配售價較股份當日收市價0.330港元折讓約19.70%，較前五個連續交易日平均收市價0.317港元折讓約16.40%。

本次配售股份相當於公司現有已發行股本約20.00%，及經配售後已發行股本約16.67%。

若配售悉數完成，預計可募資總額約35.33百萬港元，扣除1.0%配售佣金及其他費用後，預計所得款項淨額約34.58百萬港元，相當於每股淨發行價約0.259港元。

資金用途方面： 1. 約75%（約25.94百萬港元）將用於集團在數字化及智能教育教學方面的業務發展，包括開發、建設及訓練人工智能教育大模型，開發及採購AI數字化教師系統、自動生成教學材料的AI系統及AI實訓系統，計劃於2027年6月30日前全部使用完畢； 2. 約25%（約8.64百萬港元）用作一般營運資金，涵蓋行政及運營開支，目標同樣於2027年6月30日前全部動用。

交易完成需滿足港交所批准配售股份上市及買賣等先決條件，完成時間為條件獲達成後第三個營業日或雙方商定的其他日期。公司提醒，配售未必一定進行，股東及潛在投資者需審慎行事。

若配售完成，公司總股本將由666,667,000股增至800,000,000股。主要股東劉來祥先生及董玲女士合計持股比例將由74.50%降至62.08%，公衆持股比例由25.50%降至21.25%。